机构:国泰君安
近期全国范围内的猪肉价格上涨到了历史新高,而国际市场的食品价格也正朝着30年来最大年度增幅逼近。当5月23日这一消息满天飞的时候,周鸣却错过了农业股的机会,但是周鸣并没有就此放弃,他还要寻找此类相同题材的市场机会。
“虽然错过了猪肉这个涨价题材,但是我并不没有居丧,这反而给我一个教训,以后啊要朝这方面思维转变。”周鸣做出了反思报告。
“是啊,吃一堑长一智,如果在一个地方跌倒了而不爬起来那就将错过更多的机会。”林默涵感同身受的回应着:“周鸣,我觉得咱们应该由猪肉涨价这个题材延伸出去,寻找可与之媲美的操作机会。”
“老林,我也是这样想的,回顾今年的行情,很多牛股都是因为价格上涨才有二级市场上的疯狂表现的。”周鸣附和道:“你看,华峰氨纶就是因为氨纶价格大幅上涨才涨得那么高,新乡化纤则是因为粘胶长丝涨价而持续上扬的。”
“你越说我越觉得这方面有机会了,那那些行业具备价格上涨的预期呢?”林默涵发出了疑问。
“我觉得资源类行业未来涨价预期相当强烈,资源嘛,稀缺性,物以稀为贵,未来涨价是迟早的事。”周鸣表达着自己的观点。
今年4月份,国务院总理温家宝在全国节能减排工作电视电话会议上说,中国将适时推进天然气、水、热力等资源性产品价格改革方案。4月1日,北京市宣布民用天然气每立方米上涨0.15元,上涨幅度近7.9%,同时表示今后将建立天然气上下游价格联动机制。
“你看,天然气价格去年以来一直在涨,中国石化、申能股份、广汇股份等有天然气业务的上市公司股价均扶摇直上。我估计啊,水的价格离上涨的日子不远已。”周鸣果真进步神速。
“说得对,夏季可是用水高峰啊,而且这几年水污染严重淡水资源紧缺啊,水务公司的确是有涨价预期。另外水务板块的走势落后于大盘,这可给了市场资金挖掘的机会?!绷帜嗟比贤苊墓鄣悖骸澳悄憧茨闹黄分种档弥氐愎刈⒛兀俊?/p>
“要选当然得选择龙头股,这非首创股份(600008)莫属,公司是具备垄断优势的奥运水务龙头,成长性突出。作为北京最大的水处理企业,其控股的京城水务在北京污水处理占有率达80%以上,成为目前国内最大的水务公司之一,将直接分享2008奥运经济给相关地方产业带来的巨大机遇。未来随着水资源的全面提价,公司也将大幅受益。二级市场上,该股短线走势明显落后于其它水务类个股,经过前期蓄势整理,目前量能逐步放大,资金进驻迹象明显,后市可逢低关注。”
国泰君安 许斌
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