天津港：拟向大股东发行2.26亿股
天津港(600717)今天公告称，董事会已决议向天津港（集团）有限公司发行股份购买码头资产及主要辅助资产。拟购买资产暂估价值约为人民币41亿元；拟发行股份不超过22600万股，发行价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价100%，即18.17元。
天津港表示将尽快聘请相关中介机构制作详细方案，提交下一次董事会审议。董事会审议通过后提交股东大会审议。对拟收购资产的审计、评估预计在7月28日前可以完成。但天津港同时表示,本次发行股份购买资产能否通过股东大会审议及能否取得政府主管部门的批准或核准，以及最终取得政府主管部门批准或核准的时间都存在不确定性。
据公告，控股股东天津港集团持有的用以认购本次新股的资产包括天津港第一港埠公司100%股权、天津港第四港埠公司100%股权、天津港石油化工码头公司100%股权、中国外轮理货总公司天津分公司100%股权、天津港轮驳公司100%股权、中国船舶燃料供应天津公司100%股权、天津港客运总公司100%股权、神华天津煤炭码头有限责任公司45%股权、天津港集装箱货运有限公司90.54%股权、天津港物资供应有限责任公司79.7%股权、天津港滚装码头有限公司60%股权、中国天津外轮代理有限公司60%股权、天津新港赛挪码头有限公司55%股权、天津中联理货有限公司50%股权、天津港货运公司10%股权，以及天津港集团拥有的其它码头和配套设施及与码头运营相关资产。
天津港（集团）有限公司出具了《承诺函》，表示天津港向集团发行A股后，集团承诺未来新建、开发和运营码头项目时，股份公司拥有优先投资权，如股份公司未履行优先投资权，则集团可视整个天津港乃至天津市发展需要先行投资，同时赋予股份公司对该等项目的收购选择权。待时机成熟后，一旦股份公司提出书面要求，集团承诺按照合理价格并依照合法程序无条件转让予股份公司。
在天津港通过向集团发行A股置入集团港口装卸业务的同时，天津港集团亦将与港口装卸业务紧密相关的成熟的港口服务类资产注入股份公司；对于剩余的紧密度不高且尚未成熟的港口服务类资产，集团承诺将积极提升该等资产的盈利水平，待时机成熟之后，一旦股份公司提出书面要求，集团承诺无条件将拥有的该等资产或权益，按照合理价格并依照合法程序转让予股份公司。天津港集团还承诺，目前由集团在建的天津港30万吨级原油码头工程项目待竣工验收手续完备后将置入股份公司。
天津港董事会表示，通过发行收购天津港集团拥有的集装箱、散杂货、原油及成品油、滚装、客运等码头资产和权益，从而彻底消除天津港集团与股份公司目前存在的港口装卸业务同业竞争，并将大幅度减少公司与天津港集团的关联交易。假设本次拟认购资产于2007年1月1日进入上市公司，则公司2007年度经常性关联交易金额将较2006年度减少约45%。
美都控股：合作地块预计盈利2亿
美都控股（600175）公告，公司与惠州大亚湾健风集团于5月28日签署协议，合作开发广东省大亚湾（原金湾山庄）5.2万平方米房地产项目。预计该项目能产生2亿元左右的利润。原金湾山庄项目，位于广东省国家级大亚湾经济技术开发区中心南区进港路，土地总面积5.2万平方米，容积率为6.5，建筑总面积约为33.8万平方米。土地性质为商品房开发（住宅或商住）用地。该项目土地使用权目前在健风集团名下。
美都控股与健风集团共同出资成立美都健风（大亚湾）置业有限公司，美都健风注册资金为5000万元，股东均以货币方式出资，其中，美都控股出资2550万元，占注册资金的51%；健风集团出资2450万元，占注册资金的49%。成立后的美都健风主要负责开发原金湾山庄房地产项目。合作期限暂定为10年。
公告称，原金湾山庄项目的取得，为公司带来新的优质房地产资产的扩充，从而扩大自身经营规模，增强公司的核心竞争力，为公司向区域性专业化房地产公司的方向发展迈出了新的一步，预计该项目能产生2亿元左右的利润。07年度内，该项目不会产生收益。因该项目的转让需经政府相关部门批准，因此具有一定不确定性。
鄂武商：项目扩张为业绩增长奠定基础
鄂武商（000501）昨日公告，公司拟通过非定向增发方式募集10亿元资金，这些资金主要用于投资两个大型项目，一是投资7亿元用于扩建武汉摩尔城项目，二是投资3亿元在湖北地级城市建设9家现代百货连锁店。此外，董事会还提名银泰投资的王纯担任公司董事。我们认为，鄂武商本次推出一系列的投资项目，表明公司已经基本清理完历史包袱，实现有质量的外延扩张，这些项目将为公司未来持续的收入和业绩增长奠定坚实的基础。
根据公司公告，鄂武商董事会拟通过非公开发行的方式发行不超过1亿股的股份，发行价不低于11.38亿元，合计募集资金约10亿元。
武汉市是华中地区最大的中心城市，拥有常住人口800多万。武汉市被长江和汉江划分为汉口、汉阳和武昌三镇，而武汉市最核心和最成熟的商圈就是位于解放大道上的武汉广场商圈。目前，鄂武商在解放大道武汉广场商圈拥有三座百货店，从东到西分别为在建的新武汉商场（约5.5万平米）、武汉广场（约7.43万平米）和世界贸易中心（约8万平米）。合计三家门店建筑面积约20万平米。
按照公司披露的信息，公司拟扩建的摩尔城项目合计占地51亩，总建筑面积达到24万平米，共分为一、二两期项目，第一期项目是自建一个15万平米的现代购物中心；第二个项目是计划通过引资的方式建设一个2万平米的主题公园和6.9万平米的豪华型五星级酒店。由于这些项目均位于目前摩尔城3家百货门店的后面，因而位置极佳，具有较强的协同效应。
我们实地考察鄂武商解放大道商圈发现，一旦摩尔城扩建项目能够成功实施，合计拥有解放大道上40万平米的商业经营物业，武商将占据武汉市最优质的商圈，并形成局部的商圈垄断。
需要说明的是，摩尔城扩建项目建设期较长，根据公司预计，大约要到2011年才能够产生回报，因而短期内对公司经营业绩的影响不大。
公司募集资金另一个项目是建立9家连锁百货店。根据公司计划，拟通过自建和租赁经营的方式，投资3亿多元在武汉以及襄樊、宜昌、十堰、荆州、黄石、鄂州和恩施等地级城市建设9家百货连锁店。单店的建筑面积在2-5万平米之间。
按照公司预测，这些连锁百货店从2007年至2009年大约能够实现销售收入8529万元、90332万元和214488万元，实现净利润249万元、2121万元和7249万元。
我们认为，尽管公司缺乏在湖北二线城市开设连锁百货店的经验，但考虑到湖北二线城市没有强势的单体百货运营商，并且武商在湖北地区良好的百货业经营口碑，我们认为公司的连锁百货经营战略能够获得成功。
从公司公告的大型项目来看，公司正从恢复性增长向外生性增长转变。我们认为，未来3年，多重因素将促动公司业绩出现快速增长。
投资2.7亿元、建筑面积达到5万平米的新武汉商场将于2007年国庆节前夕开业，由于新武汉商场位于武汉广场的东侧，处于成熟商圈的位置，我们认为开业后不需要较多的培育期。由于新武汉商场定位于一线的中高端百货，毛利率和净利率应该较高，预计开业一年以后能够实现净利润4000-5000万元。
神马实业：1.2亿存款蒸发疑云重重
1.2亿元金融机构存款查账时只剩下500元，神马实业昨日的一则公告揭示了公司存在重大风险隐患。记者昨日致电神马实业时，总机接线人员将电话转到上市公司董事会法律顾问处。一位自称一般工作人员的人士对记者解释说，这笔1.2亿元的款项是去年存入某银行的支行，但到本月21日，这笔巨款不翼而飞，只剩下500元。
但他拒绝透露这起事件的始作俑者是哪家银行，也没有回答该银行是否位于公司所在地平顶山市。对方要求不要透露他们的名称，这会给他们的信用带来很大的危机。该人士称。
5月21日，1.2亿元巨款蒸发。此后的23日，神马实业召开股东大会，但公司没有透露出任何与此事有关的信息；而是直到28日，公司才发布重大风险提示公告。事实上，5月24日晚10点35分，就有自称家人在神马实业工作的知情人士在某论坛发贴，透露神马实业正在调查1.2亿元存款事宜。
神马实业的警示为何姗姗来迟？该工作人员解释，公司发现此事后，首先要核实是否属实；其次要确认资金是否果真失控，并确定风险系数的大小；接下来，公司便要向政府、银行、监管部门等汇报情况，以拿出影响最小的处理方案。等到这些事情都明朗、确定之后，再向外界发出公告。
公司已经向河南省公安厅报案，此后的事情就由他们接手，我们也就不知情了。这位人士表示。但记者致电河南省公安厅宣传科、经侦处以及受理报案的部门，对方皆称并不知晓此事。而且按照一般惯例，神马实业应该在平顶山市公安局，或者是当地的公安分局报案。但截至记者发稿，始终未能联系上平顶山市公安局予以置评。
神马实业2006年报显示，公司当年的净利润为0.22亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元。1.2亿元存款失控，对于公司而言，究竟意味着什么？上述人士对此并没有表露出太大的担忧，他说：目前明确的两点是：第一存款不能使用；第二失去控制。虽然有一定的风险，但具体大到哪个程度，就不一定了。
他解释说，因为钱是在银行丢失的，神马实业不必完全承担这个责任；但毕竟是公司的钱，即使追回之后，可能也会要承担一定的损失。至于最后如何处置，恐怕就要等法院的裁决了。
神马实业董秘刘臻此前接受媒体采访时称，如果此部分资金无法追回，会引发对金融机构相关责任的认定，这将给公司带来重大负面影响。昨晚，刘臻在电话中对记者表示，目前案件还在侦破中，没有更新的情况，他也不方便多说。
武汉健民 走出业绩低谷 基本面面临拐点
有业内研究认为武汉健民（600976）将走出近2年的业绩低谷。公司营销改革进入收获期，基本面拐点确立，同时体外培育牛黄的巨大市场前景看好，预计07、08年EPS分别为0.40元、0.56元，给予12个月目标价19.6元。
公司以往销售方式以向各地医药贸易公司批发为主，通过在当地建立办事处，与当地经销商合作，依靠后者进行批发。办事处仅起到联络和中转作用，销售人员并无多少业绩动力，并且在医院终端的开拓、维护方面十分薄弱。公司从04年开始营销机制的改革：1、拓展销售网络：与各省有实力的经销商合作，公司自己的销售队伍则利用其在当地的网络和人脉加强终端维护，由经销商负责发货和货款的催收，这样在网络铺设、帐款回收方面省却了许多财力和精力投入，同时，通过在当地雇佣医药代表、OTC代表等，将触角深入到以往并未覆盖的三级城市甚至乡镇地区；2、严格控制费用，提高使用效率：规范营销费用报销流程，严格控制预算和费用开支，销售人员的工资等以业绩核算，在广告投入上加强对后继效应的关注，财力投入有的放矢；3、梳理子公司的营销体系：将子公司随州药业销售体系整合入母公司，借力集团公司的网络销售；将牛黄系列制剂放入子公司健民大鹏，保留原有原料药销售体系，将制剂销售整合入母公司。经过2年多时间的磨合、摸索，公司在07年将突破营销瓶颈，营销改革将进入收获期。
公司的体外培育牛黄产品经过1年多的市场培育和宣传，已经渐入佳境，去年下半年以来产品销售趋势明显向好。目前公司竞争对手的侵权问题已经解决，产品为健民独家拥有。
随着天然牛黄的日渐稀缺，体外培育牛黄作为唯一替代品将逐步在牛黄市场中占有一席之地。 （中投证券）
北京巴士重大合同公告点评
北京巴士公告，为进一步理顺公司内部客运资产和业务隶属关系，加强对相关业务和资产的分类管理，提高管理水平和运营效率，公司拟进行内部资产和业务整合，以本公司全资子公司八方达公司拥有的136部旅游车辆资产（账面净值为8219.4万元）与本公司租赁给哈尔滨市公共汽车总公司的115部车和应收债权、徐州市公共交通有限责任公司的60部车和应收债权、营口市公共汽车总公司的20部车和应收债权等及所持有的徐州京徐巴士有限责任公司40％的股权等（资产账面净额合计5465.58万元）进行互换。内部资产互换以截至2007年5月31日上述各项资产的账面净值作为定价依据，差额以现金方式补足。公告同时指出，本次会议审议通过的《关于公司内部客运资产和业务整合的议案》所列事项与公司前期发布的《北京巴士股份有限公司重大事项公告》和《北京巴士股份有限公司风险提示公告》中搣公司正在积极推进资产重组等相关事项攠无直接关系。公司正在推进的资产重组等相关事项正在进行中，待相关事项明确或不确定因素消除的信息披露后，将按规定复牌。评论：受油价高企影响，北京巴士城市客运业务最近两年处于亏损状态，因2005、2006年度连续亏损而被ST。公司去年已经把导致公司亏损的主要原因城市客运业务置换出上市公司，但公司目前的其他客运业务盈利能力依然不容乐观。因此，市场是一直存在公司可能通过多种方式，进一步剥离盈利能力较差的客运业务的预期，即存在进一步剥离八方达公司客运业务的可能。
我们认为，在国家优先发展公共交通的北京下，可能会进一步导致城市公交业务自身盈利能力的下降。这次公司内部的业务整合，进一步把盈利能力相对较强的旅游资产纳入到母公司，而把盈利能力相对较弱的城区客运资产放入八方达客运公司，有可能是公司未来进行的资产整合，推出公交客运业务的又一步骤。如果如市场预期，公司退出城区客运业务，则公司未来的主要业务将集中于广告和旅游业务。
我们认为，在摆脱掉亏损包袱后，公司2007年能够实现盈利。由于公司正在进行重大大资产重组，我们暂时不对其盈利进行测算，维持增持评级。（天相投顾）
华发股份重大合同公告点评
事件描述：华发股份今日发布两则公告：公告一：本公司下属公司珠海华发投资发展有限公司(以下简称华发投资)、珠海华发文化传播有限公司(以下简称华发文化)分别向GATEWAYCAPITAL（以下简称基汇资本）投资的全资子公司GCREFINVESTMENT ILIMITED(以下简称GCREFI)转让其持有的珠海华纳置业有限公司(以下简称华纳置业)30%和20%股权。股权转让完成后，华发投资和GCREFI分别持有华纳置业50%的股权，双方合作经营华纳置业，共同投资人民币96,000万元开发华纳置业拥有的华发新城西侧用地面积111,465.38平方米的地块。
公告二：本公司下属公司珠海铧创经贸发展有限公司(以下简称铧创经贸)、中山市华发房地产开发有限公司(以下简称中山华发)分别向GATEWAYCAPITAL（以下简称基汇资本）投资的全资子公司GCREFINVESTMENT II LIMITED(以下简称GCREFII)转让其持有的珠海华融置业有限公司(以下简称华融置业)30%和20%股权。股权转让后，铧创经贸和GCREFII分别持有华融置业50%的股权，双方合作经营华融置业，共同投资人民币64000万元开发华融置业拥有的华发新城西侧用地面积69998.74平方米的地块。
事件分析：
我们认为此次华发股份股权转让对公司的发展带来积极的影响。
首先，基汇资本实力雄厚。基汇资本是专业的房地产私募基金管理公司，其投资人主要来自于世界各地的机构和私人投资公司，在房地产市场投资方面拥有丰富的经验和诸多成功的案例，并享有良好的声誉。基汇资本专注于在大中华与东南亚地区进行房地产项目的长线投资，给房地产项目带入战略增值、重新设计、定位与改造。目前，基汇资本管理的基金已在北京、上海和香港等地投资十个总值达14亿美元的房地产项目，包括上海353广场和新天地的ShamaLuxe服务式公寓、北京新三里屯商场等，以及香港的Shama服务式公寓管理公司及5栋服务式公寓、德辅道77号办公楼、亚皆老街33号办公楼和摆花街1号广场。
其次，公司的发展战略得当。公司近年来通过参与土地公开市场竞拍和收购房地产项目公司股权等方式新增多幅土地储备，目前已拥有土地储备近438万平方米，并且华发新城四期、华发世纪城、华发生态庄园、华发九洲等多个项目同时施工建设。在收紧银根的大背景下，为适应上述公司土地储备增长及房地产项目开发规模和速度发展较快的需要，除通过销售回笼资金再投入、银行贷款等常规资金供应方式外，公司需开辟多种融资渠道。特别是在目前房地产市场火爆的时机，积极引入国际实力雄厚的财务机构，经过此次两个项目的股权转让，将公司的房地产项目开发优势与基汇资本的资金优势有效结合，并与其合作经营开发，是公司拓宽融资方式的有益实践。
从短期来看，通过本次交易，公司在保证对华纳置业和华融置业经营管理以及对上述两个公司所拥有地块开发有效控制的前提下，引入了实力雄厚的国际财务投资者，初步实现了与国际资本的对接，必将增强公司的资金实力，加快工程进度，使现有项目早日产生效益，提速公司的扩张步伐；从长期来看，对于华发股份在全国范围内拿地能力和开发能力的提升也是颇有好处的。
此外，之前华发股份曾公告，珠海国资委已将华发集团的整体产权在珠海市产权交易中心公开挂牌，华发集团整体产权的转让底价为18亿元人民币。但本次挂牌转让对受让方资格提出了严格要求，意向受让方需提供不少于30亿元人民币或等值外币的银行存款证明或银行保函。此外，意向受让方或其实际控制人的总资产规模不低于100亿元或等值外币。
如此高的进入门槛在很大程度上保证了华发股份的新控股股东将是极具实力的国际巨头。这对于华发股份今后的发展无疑将是一个重大的利好。华发股份完全可以借助新控股股东的资金实力与客户资源，通过异地拓展项目实现华发品牌的树立与开发产品的输出。而华发股份是集团的核心资产和唯一资本平台，集团主要项目储备及核心资产均在华发股份中。因此，这对于华发股份来说无疑是一个重要发展机遇。
估值与投资建议：
估值。RNAV绝对估值法：取WACC为9.03%，对公司现有项目进行净利润折现，按照天相投顾的计算模型，我们计算出公司目前RNAVPS为26.49元。
PE估值法：可比公司07年动态PE均值约为40倍，我们认为鉴于公司区域龙头地位及良好的发展前景，可给予15%的溢价，参考我们对公司07年度的EPS预测1.04元，公司目标价位为47.84元。
投资建议。鉴于RNAV是一种较为静态的估值方法，并不能完全反映公司在管理能力、品牌形象、人力资源、区域市场占有率等方面所应该具有的溢价，更不能反映公司近几年业绩爆发性增长及横琴岛开发给公司带来的巨大市场机会和投资价值。因此，我们认为NAV绝对估值法仅能作为公司价值评估的底线，结合PE估值方法更能准确反映公司的合理价值。
考虑到公司绩优小盘的良好市场形象、珠海区域市场的容量稳步增长以及大股东华发集团股权转让给予公司带来的良好发展预期，公司前景值得期待。此外由于我们预期证券市场和房地产板块的持续走强，公司二级市场的股价很有可能在上述估值区间的上限定价（47.84元），因此，上调公司07年度目标价为47.84元，维持公司买入的投资评级。（天相投顾）
中色股份重大合同公告点评
中色股份在与沙特西部公司签订重大合同框架协议后连续三个涨停，公司今天就该项目进行了进一步说明。点评：该项目未来一年对公司的业绩不构成影响，但签订正式合同后将能够对公司2009年以后的工程承包业务带来大幅增长。短期影响公司基本面的因素还包括大股东对股份公司的资产注入方式和规模，我们认为集团的资产注入在6月7日前将有一个说法。不考虑资产注入因素，公司2007－2008 年的每股收益分别为0.81元和1.03元，建议谨慎增持的投资评级。（海通证券）
中材国际重大合同公告点评
中材国际今天公告也门沙特水泥公司的日产4000吨水泥总承包项目的四份相关保函。点评：该项目相关保函签订后，该合同正式生效。我们维持中材国际国际竞争力的判断，截至目前公司现有在手合同订单近250亿元人民币（包括天津院和中国建材装备公司），其中境外订单大约200亿元。公司2007－2008年的业绩将持续释放，预计2007－2010 年每股收益分别为1.82 元、2.33元和2.70元，给予长期买入的投资评级。（海通证券）
南京水运重大合同公告点评
事件：公司公告将定向增发，收购母公司南京油运海上油轮资产，并将长江油运资产置换给南京油运。公司计划定向增发，发行对象为南京油运公司和机构投资者等特定对象，特定对象不超过10名。发行股票数量不超过4亿股，南京油运公司以其全部海上运输资产（营运船舶34 艘、80 万载重吨，在建船舶16艘、77万载重吨）的评估净值扣除公司拟出售给油运公司的长江运输资产及长期股权投资评估净值后的余额作价认购不少于本次发行的60%，其他特定投资者（不超过9名）以现金认购本次非公开发行股份总数的剩余部分。除南京油运以资产认购的部分外，向其余9名特定投资者募集资金总额12亿元左右，将全部用于已投入建造的7 艘4万吨级原油/成品油船的后续资金安排，上述项目总投资额为24585万美元，其中已经支付7077万美元，剩余进度款共计人民币138261万元。募集资金不足部分由公司自筹资金解决。评价：南京油运公司拟参与认购的资产的评估值为24.56亿元。同时，南京水运公司将全部长江运输船舶及长期股权投资出售给油运公司，抵偿部分认购资产的价值，这部分资产的评估值为3.96亿元。最终，南京油运用以认购股份的评估净值应为拟认购资产评估价值扣除所对应负债价值以及南京水运长江油运资产后的差额，折合成人民币20.6亿元，占本次定向增发的60%。2010年公司将成为国内第二大航运企业。本次定向增发完成后，2007年公司拥有和控制的海上石油运力将从目前的38.6 万吨扩大到169万吨，增长337%。2007年至2010年运力将发展到502万吨，较目前增长12%。2010年，公司将发展成为国内仅次于中海发展的第二大航运企业，充分在国有国运政策给国内航运企业所造就的历史机遇中获益。
长江油运资产置出，消除了盈利的不确定因素。本次定向增发过程中，公司将拥有的全部179艘长江运输船舶及长期股权投资出售给南京油运公司（账面价值约为3.28亿元），以抵偿部分认购资产的价值。
2006 年5 月25 日，中石化沿江输油管道建成投产，对公司的长江石油运输业务造成严重冲击。长江运输收入由2005年的7.05亿元下降到2006 年的4.96 亿元，下降幅度为30%。2007年以后，长江油运收入将进一步下降到2.4亿元左右，较以往萎缩近七成。长江油运资产盈利能力迅速减弱，已成为公司的一块鸡肋。本次在定向增发过程中将所有长江油运资产置出，可以减轻公司的人员负担，并消除盈利的不确定因素。未来南京水运的主营业务将相对单一，成为海上石油及相关制品运输的专业化公司。
盈利预测和投资建议。假定今年年内完成定向增发，南京水运2007、2008 年的全面摊薄盈利预测为每股收益0.30元、0.64元。我国对原油的需求在未来几年将持续增长，预计2010年中国进口原油将达到3亿吨左右。在国油国运政策背景下，2008-2010年将是我国远洋原油运输企业的发展黄金期。我们认为由于中国目前所处的特定时期，国内航运企业的成长预期明确，周期性特征相对弱化。对于运力增长计划已经落实的航运企业，合理估值应在25倍。南京水运的合理价格为16元。（海通证券）
第一铅笔重大合同公告点评
内容：通过年度报告、财务决算和预算报告、解答股东的问题。评价：公司的高速发展可持续性强--红日刚刚升出海面：铅笔业务，A、07年美国文具商（世界500强之一）未再次对第一铅笔提出反倾销诉讼，并且正在和公司进行洽谈，准备关闭美国、墨西哥、智利等国家的产能，准备与公司进行全面战略合作。铅笔业务长期发展前景极大改观。B、公司铅笔业务国际名牌价值正在进一步显现，07年初在汇率升值情况下涨价5%，下半年又继续涨价8%，前四月产量52000万支，预计年内达到15亿，冲击16和17亿支(去年12.49亿支)，公司铅笔业务的增长和可持续性将超出预期。C、公司正在新疆进行前期产能扩张探索。D、公司目前不敢盲目进行更名准备，但是已经在和律师进行前期准备，一旦铅笔业务反倾销不可能出现，公司更名进程将更为顺利。老凤祥：A、公司老总马上带队到美国拉斯维加斯参加全球珠宝展，展出产品全部是玛瑙等半宝，16日归来，如果能过拿到1-3个亿美金订单并打开市场公司讲迎来新的利润增长点。B、公司后续将加强在央视的广告投放。C、公司正在从源头采购原料，包括成为戴比尔斯一级看货商、采购缅甸的名石和控制渚暨的珍珠货源。D、公司准备改变只做银楼的方式，部分区域进入百货连锁渠道和百货商合作做直营。E、公司正在参与奥运火炬金条的生产。盈利预测与定价：不考虑后续注资以及潜在利好的兑现，我们谨慎预测07年EPS0.39-0.42元，08年0.52-0.55元，谨慎的原因在于公司不希望今明年股市和明年婚庆带动的暴涨影响公司业绩的平稳高速增长，公司董事长明确表示公司要长期高速增长，借用公司向行业领导以及市领导汇报时的词汇，公司是红日刚刚升出海面。考虑公司高速增长的可持续性，以及铅笔业务的利好，和众多潜在利好，我们调高公司半年目标价为25元，一年30元。（东方证券）
金融街重大合同公告点评
金融街（000402）发布公告，公司控股子公司金融街重庆置业有限公司通过拍卖形式以12,300万元获得重庆市沙坪坝区西永组团U3-2-5/02、U3-2-8宗地国有土地使用权，并于2007 年5月28日收到重庆市土地和矿业权交易中心的国有土地使用权成交确认书。平安观点：此次成交土地为二类居住用地，占地总面积约14.57万平方米，总建筑面积不超过19.02万平方米，该类土地以多层、中高层及高层单元式居住建筑为主。按拍卖成交价该宗土地折合单位地价844元/平米，楼面地价647元/平米。公司目前处于一个转型时期，即立足北京面向全国重点城市和地区，以商务地产为主导、适当持有优质物业、以快速销售型项目为补充，该项目的取得是公司转型的一个体现。此次土地使用权的竞拍成功是公司2007年新增土地储备计划的一部分，对公司后续业绩的稳定有积极作用，维持公司强烈推荐评级。（平安证券）
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