国电电力：将很快进入快速发展时期

　　国电电力06年经营业绩略有提高，新增控股容量82万千瓦。大股东国电集团在5月29日发出公告，受让辽宁省电力有限公司持有的国电电力24.24%股权，合并持有公司61.82%的股权，成为绝对控股股东，标志着公司将进入快速发展时期。

　　上海外高桥第二发电有限责任公司两台90万千瓦机组是国内最大的火电运行机组，浙江北仑发电有限公司3台60万千瓦机组是近5年国内大力发展的主力火电机组。另外公司项目储备充足，目前有在建全资及控股发电项目3个，控股容量516万千瓦。大同三期2×60万千瓦属于国家“十一五”规划项目；大渡河项目由23个梯级电站组成，总装机容量2340万千瓦。其中瀑布沟工程6台55万机组，计划于2009年开始第一台机组投产发电，深溪沟台22万机组计划于2011年和2012年投产发电。国电集团的资本运作计划会进一步将更多的优质电源项目和发电资产注入公司，近期，拟以公开增发A股股份和收购国电集团持有的国电内蒙古东胜热电有限公司50％的股权、国电建投内蒙古能源有限公司50％的股权和浙江北仑发电公司2％的股权、浙江北仑第一发电有限公司70%的股权、国电石嘴山第一发电有限公司60%的股权以及国电大渡河流域水电开发公司18%的股权。

　　中信建投分析师殷亦峰预测公司07-09年每股收益分别为0.50、0.60、0.70元，鉴于公司具有成长性，给予07年40倍市盈率估值，合理价格为20.00元，给予“买入”评级。

　　作者：肖佳楣 今日投资