世茂股份定向增发不超过7亿股

    □本报记者 林喆

    世茂股份(600823)公告,公司拟非公开发行不超过7亿股(含7亿股)A股股票,发行价格为10.68元/股。

募集资金主要用于收购关联方位于北京、上海(佘山)、江苏、浙江、辽宁、安徽等省市的约12个商业地产项目,预计总建筑面积约407万平方米。

    由此,公司将拥有大量可供开发商业地产的土地储备,从而具备了开展商业地产业务的基础,公司主业也将从住宅物业开发向商业地产经营转型。

    本次非公开发行股票的发行对象为世茂房地产(0813.HK)全资附属公司世茂BVI(商业)、间接全资附属公司北京世茂和公司第一大股东世茂企业。世茂房地产和公司的实际控制人均为许荣茂。

    其中,世茂BVI(商业)以其拥有的商业地产项目作价入股认购不超过5.58亿股；北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产认购不超过0.72亿股；世茂企业以现金认购本次非公开发行股票不超过0.7亿股,现金来源为世茂房地产向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金,上述增资完成后世茂企业将成为世茂房地产的控股子公司。

    据了解,世茂BVI(商业)注入的资产包括位于上海(佘山)、江苏、浙江、辽宁、安徽、北京等省市的约11个商业地产项目,规划总建筑面积约400万平方米；北京世茂注入的资产为其拥有的北京华平大厦资产,建筑面积约72,149平方米。

    本次发行完成后,公司的每股净资产将大幅度增加。根据公司的预测,若本次发行能在2007年底前完成,相较未实施本次发行,2007年公司的每股净资产将从2.044元增加至约5.514元。同时,公司主营业务收入也将从住宅销售收入转变为商业地产销售和租金收入,因此会比以前更加稳定。

    同时通过本次交易,公司与世茂房地产的业务定位将更加清晰,减少同业竞争。公司将从事位于中国大陆地区的商业地产(不包括酒店,以及住宅、酒店附带的商业配套),包括购物中心、大卖场、商业街、Shoppingmall、主题商场、专业市场、批发市场、折扣店、工厂直销店、娱乐类商业地产、写字楼等商业地产的开发经营、销售、租赁,并将逐步淡出住宅业务；而世茂房地产将专业从事住宅业务和酒店业务。

    世茂股份目前从事小规模住宅物业、商业地产以及酒店物业等房地产开发业务,其中住宅物业销售收入为公司主要收入来源。公司资产主要为持股50％权益的南京世茂房地产开发有限公司投资开发南京世茂滨江新城项目,和下属100%权益的昆山世茂华东商城开发有限公司投资开发昆山世茂华东商城项目。

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