最佳大型项目团队 国泰君安：与国际大行同台共舞

    国泰君安副总裁 王松

    ———访国泰君安证券副总裁王松

    2006年可谓国泰君安投资银行业务的丰收之年,中国银行、工商银行、太阳纸业,上港集团换股吸收合并上港集箱,四大项目牢牢奠定了公司投行业第一梯队的地位。

而展望未来投行业对外开放后的激烈竞争,国泰君安副总裁王松认为,作为一家持续经营10多年的大型本土券商,公司将凭借自身特有的优势与国际大行同台共舞。

    成果丰硕

    据介绍,2006年,国泰君安以联合方式或独立担任保荐机构兼主承销商共计完成中国银行、工商银行、上港集团(暨吸收合并)、太阳纸业四家企业的首次公开发行,市场筹资额合计约285亿元。同时,公司担任保荐机构兼主承销商完成了国投华靖的公募增发和金融街的定向增发,市场筹资额合计约20亿元。股改方面,公司完成了五粮液、中国联通、百联股份、青岛啤酒等23个股改项目,争取并维护了一批优质客户。全年,国泰君安股权融资业务筹资额约305亿元,市场份额约为17.02%,筹资额及份额均排名行业第三。

    大小并重

    作为一个在投行业奋斗了十多年的资深人士,王松对于这一行业未来的发展有着清醒的认识。“证券业正进入一个快度发展的时期,而随着行业对外开放力度的加大,我们也逐渐感受到了海外大行的竞争压力。未来,随着境内外市场的进一步连通,内地的投资银行不可避免地要同海外投行同台竞争,人才和高端客户的竞争将更加激烈。应该说,中国投行业的竞争格局远远没有成型”。

    不过,王松同时表示,国泰君安有着自身特有的优势,也有信心通过为客户提供优质专业服务,在未来激励的竞争中保持自己正常的地位和市场份额。

    首先,作为一家老牌本土券商,在十多年的持续经营中,投资银行一直是公司最重要的业务领域之一,积累了大量的人才和经验；其次,公司在各地有着广泛的网络,在香港市场也持续保持了一定的市场份额；第三,国泰君安有着较强的股东背景,能够在业务发展上提供有力支持；另外,公司在投行业务创新方面也走在行业前列。

    今年,国泰君安一方面将积极争取大型企业的IPO或再融资；另一方面,也将充分利用公司区域网络的力量,同各区域组成混合投行团队,延伸投行业务,大力拓展中小板业务；此外,公司还准备加强研究队伍建设,建立一级市场研究团队,从行业研究中开拓项目。

    “我们的策略是大小并重,为中国企业提供全方位的财务顾问服务”,王松表示。

    获奖感言

    感谢评审机构颁予国泰君安证券“2006中国最佳投资银行”之“最佳大型项目奖”。

    这个奖项,是对国泰君安证券投行团队所取得成绩的肯定和认同,而这份成绩的取得离不开包括主办机构--上海证券报在内的各方的鼎力支持和关心帮助。

    这个奖项,不是一张毕业证书,更不是让我们用于炫耀的资本,而是一面激励我们开拓前行的旗帜,国泰君安证券将继续秉承“诚信、亲和、专业、创新”的理念,以发现客户需要、满足客户需求、提升客户价值为宗旨,致力于为客户提供多层次、全方位的资本金融服务！

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