卓越投行团队 中信投行缘何赢得“大项目”青睐？

    中信证券董事总经理 王长华

    在过去的一年里,中信证券投资银行业务的丰收着实令同行艳羡：它的主承销募集金额总计达682亿元,占到市场份额的23.98%,而且成功揽获并实施了中国银行、中国国航、工商银行、马钢股份、广深铁路、中国人寿等一批大型企业的主承销及财务顾问等项目。

“大项目”的成功为中信投行打造出了高质量、高水准、全方位股权融资服务的品牌,也为其获得了广泛的市场认同与声誉。

    中信投行如何赢得了这些行业巨头的青睐？中信证券有关负责人表示,这首先得益于公司“大项目战略”的确定和实施。自2003年开始,中信证券结合国内大型企业对于改制及上市融资的需求,从自身的特点出发,明确了投资银行业务的“大项目战略”,并依托中信集团的综合金融服务优势,集中资源,重点拓展国内重点行业的高端客户。

    “专业化分工使中信证券的投资银行团队能够进一步理解国家宏观经济及行业发展趋势,深刻体会不同行业客户不同类型的需求,以更好的为客户提供优质服务。”中信证券有关负责人如是说。这不但使中信证券率先抢得了市场先机,而且随着业务规模的不断扩张,逐步建立了优质的客户基础。目前,在国民经济的大部分重点行业如金融、能源、交通、原材料与装备、房地产等领域,中信投行与大量优质企业客户建立了紧密的联系。“这也反过来促进了中信投行团队不断提高自身的业务水平,为市场及客户持续提供长期、全面、高附加值的优质服务。”

    值得瞩目的,还有中信证券在投行业务中充分注重运用产品及业务的创新。说到这里,中信证券负责人如数家珍：例如其主承销的中国工商银行IPO,是首家A+H同步发行的企业,刷新了全球最大规模IPO的记录,同时也是A股市场首次引入绿鞋机制；马钢股份,则是国内首家发行分离交易可转债的企业；潍柴动力,是首个境外H股公司吸收合并A股上市公司,同时解决湘火炬股权分置改革难题；长江电力收购广州控股,则首开资本市场全流通时代上市公司之间通过市场化手段实施战略联盟、进行资源优化配置的先河。正是对中国资本市场深刻变革的深入理解和对创新的孜孜以求,才最终造就了中信投行业务中的一个个经典案例。

    “中信投行的目标,是力争用五年左右的时间,成为‘专注于中国业务的国际一流投资银行’”。中信证券负责人表示,投行业务的管理是一项长期持续的工作,中信证券将继续根据行业与市场发展的趋势,结合公司的战略调整,着重提升内部管理能力,对组织结构和业务布局进行持续的调整与优化,为投行业务的发展提供制度保障。中信投行团队也将一如继往的遵循规范、稳健的经营理念,积极开展业务创新,为客户提供一流的服务。

    获奖感言

    非常感谢本次由上海证券报主办的“2006中国最佳投资银行”评选活动给中信证券颁发的“卓越投行团队”奖。

    中信证券投行团队一贯坚持以客户为中心,坚持务实、创新的工作作风,为市场及客户持续提供长期、全面、高附加值的服务。2006年是中国证券市场发展的里程碑,随着证券市场的迅速发展,国内证券业已进入快速成长时期。受益于市场的快速发展和中信投行“大项目战略”的顺利实施,在全体员工的辛勤努力下,中信证券投行业务得以蓬勃发展,在2006年先后完成了中国银行、中国国航、工商银行、马钢股份、广深铁路、中国人寿等大型企业的主承销及财务顾问等项目。今天的中信证券正在专业化、国际化的道路上前行,得到这个奖项,我们倍受鼓舞,我们希望能够在未来的日子里一如继往的遵循规范、稳健的经营理念,积极开展业务创新,为客户提供一流的服务。

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