众多富豪参与认购 复星将在港筹资10亿美元

    四年前便筹划上市的上海综合民营企业复星集团上周通过港交所聆讯,并将于下周启动招股,预计筹集资金约10亿美元。

    以“上海版和黄”作为卖点的复星集团,此次招股吸引了众多国际著名财团参与,其中包括沙特王子阿尔瓦利德(Alwaleed Bin Talal),以及华人首富李嘉诚。

    旗下资产众多

    据消息人士透露,复星此次计划发行12.5亿股,占扩大后股本20%,暂定6月25日路演,29日起公开招股,7月13日或16日在香港主板挂牌。保荐人为瑞银及摩根士丹利。

    复星是中国最大的综合类民营企业集团之一,核心业务包括钢铁、房地产、医药、零售、金融服务及战略投资,战略投资主要包括资源类企业和高成长企业。

    复星旗下拥有A股上市公司南钢股份、复星医药、豫园商城,以及香港上市公司招金矿业和复地,同时还持有多家上市公司股权；非上市资产包括南钢联、宁波钢铁、建龙集团、华夏矿业、德邦证券等。由于拥有多家A股公司,复星也被香港市场认为是投资A股的一个优质替代品。

    保荐人之一的瑞银发表研究报告认为,复星集团的合理价值约为356亿至512亿元,今年预测市盈率为18至25.8倍,2008年预测市盈率则为11.9至17.1倍。瑞银预测,复星今年营业额将大升36%,达329亿元,盈利则将涨81%,至19.8亿元；明年盈利预计将再涨51%,至近30亿元。2006年复星盈利10.96亿元。

    沙特王子3亿美元认购

    据了解,沙特王子阿尔瓦利德将斥资约3亿美元(约23.4亿港元),从国际配售途径认购复星三分之一发售股份。这也是他继中国银行、工商银行、招商银行和中国交通建设等公司之后,又一家大笔入股的内地公司。另外,东亚银行主席李国宝也将通过国际配售认购复星股份。

    目前,复星也已落实至少10家知名投资者入股,包括：恒基地产主席李兆基、长江实业主席李嘉诚、新世界发展主席郑裕彤、华人置业主席刘銮雄、嘉里集团大股东郭鹤年、迪生创建主席潘迪生、国寿集团与富兰克林邓普顿合资公司、太平洋保险集团、新加坡投资公司(GIC)及一国际知名零售集团；每名认购额为2000万-2500万美元(约1.56-1.95亿港元),认购25%-30%发售股份,禁售期6个月。

    消息人士亦指出,会德丰主席吴光正及嘉华集团主席吕志和也有意认购复星股份,不过由于众多富豪认购踊跃,这两位投资者或只能通过国际配售参与认购。(李宇)