首批城商行上市进入倒计时

　　南京银行和宁波银行开始路演询价

　　首批城市商业银行的上市已经进入倒计时。从昨日开始，南京银行和宁波银行开始在各地初步路演询价。两家银行拟分别发行不超过７亿股和４．５亿股Ａ股，各占发行后总股本比例的３６．７２％和１８％。

　　南京银行和宁波银行首次公开发行A股的安排时间几乎完全一致。从7月4日至7月6日，南京银行在深圳、上海、北京三地进行初步路演询价，7月11日进行网上路演。7月11日至7月12日进行网下申购，7月12日为网上申购日。

　　宁波银行初步询价时间为7月4日至7月9日。7月11日至7月12日为网下申购日期，7月12日进行网上资金申购。定价公告将于7月16日公布。

　　宁波银行在招股意向书中预计股票上市日期为7月23日。上市后，宁波银行将成为深圳证券交易所中小企业板金融第一股。

　　东方证券银行业分析师顾军蕾在接受本报记者采访时表示，“南京银行和宁波银行是地域性银行，但是盈利能力和成长性都比较强。”不过，记者采访的几位分析师都尚未给出两家城市商业银行发行价格预测值。

　　发行后南京银行的前5大股东分别为：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、巴黎银行、南京新港高科技股份有限公司、国际金融公司、南京金陵制药（集团）有限公司。

　　南京银行所募集的资金将用于充实资本金，作为实现区域经营的资金来源保障，积极争取在上海、杭州等地开设新的分支机构，加速跨区域发展的步伐。

　　南京银行将分三步实现区域经营：第一步：走出南京，在江苏省内经济发达或成长性较好的地级市及县（市）设立分支机构。第二步：走出江苏，长三角地区通过新设分支机构，或者利用并购、参股等经营手段，旨在成为具有一定规模和影响力的区域性上市银行。第三步：在全国大中城市范围内甄选目标，稳健扩张。

　　2006年，南京银行加权平均净资产收益率达25.31%，实现每股收益0.49元。近三年，公司总资产和净利润年复合增长率分别达到23.1%和65.2%。2006年末资本充足率达到11.71%，核心资本充足率8.39%，不良贷款率为2.47%。

　　“南京银行资金业务做得比较好，我们要向他们学习。”国内另一家有上市计划的城市商业银行内部人员告诉记者。凭借在债券市场的良好表现，南京银行已经树立起“债券市场特色银行”的形象。

　　根据宁波银行的招股意向书，4.5亿股A股发行后，前两大股东宁波市财政局、华侨银行持股比例仍然不低于10%，宁波杉杉股份有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、宁波市电力开发公司、华茂集团股份有限公司是紧随其后的五大股东，持股比例均为7.16%。

　　截至2006年12月31日，宁波银行资本充足率为11.48%，核心资本充足率为9.71%。2004年、2005年和2006年末，不良贷款率分别为0.96%、0.61%和0.33%。

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　　据媒体报道，重庆市政府金融工作办公室日前透露，凯雷集团退出入股重庆市商业银行后，一方面香港大新银行计划增持该行股权至20%，一方面多家国际投行正积极与重庆市政府有关方面接洽，希望接替凯雷集团以财务投资者身份入股该行，其中不乏凯雷的竞争对手摩根士丹利和德国DEG投资集团。