判断后续的紧缩措施,依然是加息、提升存款准备率、取消(降低)利息税、发行特别国债等人们已有预期的政策。上述政策推出条件基本具备,6月份通胀数据和其他经济数据的出台可能是一个促发时点。
从规律上看,加息可能影响的行业有两大类:一类是金融行业(如银行、保险和证券),另一类是负债率较高的非金融类行业(如电力、轻工、航空、建材和房地产等)。
当前预期中的加息和利息税政策并不会对市场基本面产生过大影响。政策调控的真实对象依然是过热的经济,而不是市场。
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