国产品牌手机夹缝中求生存

    证券时报记者钟彩

    虽然中国手机市场规模逐年快速增长,但国产品牌手机的处境却越来越困难,市场份额不断下滑。是蛰伏待发还是就此拱手让与他人？

    市场份额持续下降

    据信息产业部数据,1-5月,国内品牌手机的内销量占国内市场份额为33.8%,比2006年底再下降2个百分点,手机销量超过200万台的企业只有5家。

    波导股份证券事务代表赵勤功表示,上半年公司手机销量出现同比下降,预计将出现亏损。而波导去年手机销售收入降幅为25.53%。一位不愿具名的业内资深人士表示,七喜和联想上半年也出现较大量的手机库存。

    与国产品牌手机的惨淡经营形成鲜明对比的,却是洋品牌和黑手机的红火。2007年上半年,外资手机的表现相当抢眼。信息产业部近期披露的数据显示,作为目前国内主要制式的GSM市场,1-5月排名前四家企业累计销售G网手机占全部销量的77%,除摩托罗拉销售增速同比下降外,诺基亚、索爱、三星均超过90%以上。特别是诺基亚份额提升至36.6%,占据了三分之一天下。

    更令人刮目相看的,是黑手机蚕食市场份额的速度。赛迪顾问7月初发布一份调查报告显示,2007年上半年,国内黑手机的规模达到2343万部,霸占了四分之一的国内市场。

    国产品牌的两大硬伤

    中兴通讯手机事业部品牌管理部的张伟表示:“随着目前手机技术的不断更新,依靠在某些细小环节的创新来讨巧的做法,成功机率越来越小。”

    核心技术缺失,是多数国人概念里国产手机技不如人的主要原因。然而,这样的规律或许并不适用于国内规模较大的手机生产商,因为他们大多有自己不涉及芯片的研发团队。有数据显示,6年前中国企业手机研发支出仅为80亿美元,而2006年已经迅速上升到200亿美元。

    国内品牌的另一硬伤在于,产品更新速度较慢,市场品种较少,缺少差异化、精细化产品。1-5月,国内市场新上市手机近900款,国内品牌手机上市的新品占全部新品机的36%,比外资品牌机少近30个百分点。

    低端竞争白热化

    低端市场以其快速增长一度成为中国手机市场的聚焦点。2006年深康佳、夏新电子等企业扭亏为盈之后,市场看法依然不乐观。平安证券通讯行业研究员刘军表示,“巨亏已去,大盈不来”,虽然手机企业重新开始盈利,但业界期盼的拐点并未出现。联想、夏新、波导等手机企业销售仍以低价手机为主,直接与黑手机、洋品牌低端化短兵相接,战争越来越残酷。

    据赛诺市场研究公司估计,2007年600元以下手机的市场规模将达到国内手机市场的35%,而600-1000元价位的手机则将占到整体市场的25%。也就是说,1000元以下低端、超低端手机将占2007年国内手机市场的60%以上。

    GFK今年一季度数据显示：诺基亚、摩托、三星、索爱四大品牌占600元以下市场份额高达82%。

    一组来自手机连锁销售商恒波的价格数据则表明,最便宜的手机并非来自一直以中低端为主的国产品牌手机：

    摩托罗拉C118,蓝屏,售价是299,购机送价值100元大众卡,实际售价只有199元。诺基亚1112,蓝屏,售价298元。国产品牌无该价位蓝屏手机。

    诺基亚彩屏1600,售价396元。TCL彩屏手机最便宜售价698元,金立668元,联想499元,最低价格是夏新,售价399元。

    加上黑手机,已经占到1/4市场份额或者更多,而这绝大多数集中在1000元以下的市场。国内品牌手机厂商,行进的艰难可想而知。定制：或是突围之路

    随着运营商手机定制和捆绑销售在总市场销售份额的逐步提高,局面可能会出现某些微妙的变化。

    2005年我国中国移动、联通定制手机的总量约1070万台,2006年这一数字超过1600万台。GFK亚洲公司庞军称,在500元以下市场,中国移动的捆绑销量占据40%-50%的比重。

    伴随着运营商用户的稳定增长,这块蛋糕越来越大。对于国产品牌手机而言,能拿到运营商的订单,意味着在竞争激烈的整机市场里可获得长期稳定的收入和利润来源。更重要的在于,这个渠道是黑手机无可奈何的。

    中国移动刚结束的“心机”手机选型,摩托罗拉、诺基亚、三星、多普达、索尼爱立信、LG、联想、TCL、波导等总计13个手机厂家成为中国移动“心机”的合作伙伴。

    运营商定制中表现最耀眼的可能是中兴通讯这样的系统提供商。“中兴几乎所有的手机都是为运营商和当地市场进行定制和开发的”。截至目前,中兴手机全球销量已经突破5000万部,五年来中兴与联通合作销售超过800万部CDMA手机,同时在国际市场上与沃达丰、英国电信BT、和黄都有合作。

    3G：新一轮洗牌？

    “2G时代大家的竞争更多是在价格和造型等低水平层面,3G时代将是研发实力的竞争,国内手机市场在3G时代会遭遇一次洗牌。”中兴通讯张伟称。

    WCDMA 是目前全球应用最广泛的标准,但中国手机厂商除了华为和中兴通讯等系统厂商外,绝大多数其他厂商在该领域的投入都非常少,技术积累也较少。因此WCDMA 在中国开始建设之后,国产手机厂商在该领域的受益将非常少。

    但在中国主推的TD-SCDMA 标准领域,联想、波导、夏新等都以不同形式参与了TD-SCDMA终端的开发,并且截至目前国外品牌除三星等少数厂商之外都没有推出TD-SCDMA 手机,分析人士预计,国产品牌手机有望在该领域取得较大的份额。

    平安证券刘军表示,虽然不排除在TD-SCDMA 发展预期较好的情况下,摩托罗拉、诺基亚等厂商推出TD-SCDMA 手机的可能性。但是,由于TD-SCDMA 为中国自主知识产权的标准,包括展讯、锐迪科等IC 公司都推出了自行设计的基带和射频芯片,大唐还推出了自己的软件设计平台,这和2G 时代底层技术完全依赖国外是不同的。波导、夏新等主要国产厂商都长期参与了TD-SCDMA 终端的开发,已经与底层技术开发商建立了合作关系,未来有望随着TD-SCDMA的发展而获得与2G 时代有所不同的竞争环境。但也有专家认为短期3G 手机市场规模可能不大,对手机厂商的影响暂时有限。

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