厦工股份：销售增长导致主营收入增加

　　厦工股份（600815）中报显示：实现主营收入28.42亿元，同比增长33.3%；实现净利润1.02亿元，同比增长173.1%；实现每股收益为0.19元。上半年，公司一方面加强国内市场促销工作，另一方面积极开拓国际市场，使国内、外的的销售收入均大幅增长（国内增长27.5%，国外增长1575%左右），主营产品在国内市场的占有率亦有小幅提高（2%左右）。

　　上半年，公司加强了采购成本的管理，使采购成本得到了有效控制，同时，积极开发新工艺，使关键零部件的生产成本有所下降；这些措施使主营产品的毛利率同比提高了3.8个百分点，达到了15.81%左右。公司已计划定向增发以募集资金4亿元左右，其中一部分用于扩大挖掘机的生产规模，方案正在等待证监会审批。若能增发成功，挖掘机业务的规模将在短期内大幅扩大。6月份，公司收购了集团的叉车业务，该业务预计从下半年起成为公司新的利润增长点。

　　上海证券分析师平敬伟预计，公司07、08年能够分别实现主营收入43.2亿元和56.18亿元，实现净利润1.95亿元和2.76亿元，实现每股收益0.36元和0.51元。根据公司未来两年将快速增长的预期以及A股工程机械板块目前的估值状况，给予其08年33-35倍市盈率较合适，对应的目标价为16.83-17.85元。首次给予“跑赢大市”的评级。

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