S茂实华(000637):高管违规,连累股价,观望

　　异动原因：

　　最新公告：S茂实华董事、副董事长姚志方和董事、总经理成家炯目前已因个人原因协助有关部门调查，不能正常履行职责。目前，公司副总经理冯作刚全面主持公司工作，公司生产经营情况正常。

　　投资亮点：

　　(1)公司的生产经营形势较好，一是聚丙烯生产装置实现满负荷生产，生产聚丙烯7.46万吨，产量比去年同期增加4.87万吨，增幅188.0％。

　　(2) 公司加大外购液化气原料量，外购量比去年同期增加3.48万吨，增幅1535％，优化了原料来源，大幅降低采购成本。

　　（3）公司环保型溶剂油产品市场已逐步打开，实现盈利。公司继一季度实现扭亏为盈后，上半年业绩大幅度增长。

　　风险提示：

　　1、原料采购高度依赖中国石油化工股份有限公司茂名分公司，且原料价格的变动直接影响公司利润水平。

　　2、由于公司第一、第三大股东股权被质押，公司目前尚不具备股改条件，股改程序尚未启动。

　　投资建议：

　　三元顾问分析师李伟峰认为：公司在现有主营业务下，具备持续的经营和盈利能力，但盈利水平将受原料价格变动的影响，今日受公司高管违规消息的影响，表现不佳，后市暂时观望。第一目标位13元。

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