美的电器：定向增发被否 都是高盛惹的祸？

　　“美的电器没有跌停，我们已经很庆幸了”，在某证券营业部，记者找到了一位持有美的电器股票的投资者，他对于失去了“高盛预期”后美的电器昨日的市场表现还是满意的，但他同时也对后续的市场操作感到很迷茫。美的电器有关人士昨日在接受记者采访时表示，“虽然失去"高盛预期"，但是美的电器也合理合法地摆脱了"股票被贱卖"的争议”。对于美的电器来说，除了股价以外的一切似乎回到原点。但是，对于同样准备向高盛集团实施定向增发、同样面临股价与定向增发价格差距拉大的阳之光和福耀玻璃来说，一切还来得及。阳之光有关人士明确表示，“将会向董事会转达市场以及投资者对于主动调整增发方案、增发价格的建议”。

　　据美的电器有关人士介绍，在向高盛定向增发之前，由于认为当时的公司的价值被市场低估，大股东美的集团实施了增持，但是美的电器的股价却并没有大的起色。此后，高盛集团主动与美的电器取得了联络，对公司未来充满信心以及国际化发展需要的资本层面帮助的巨大魅力使得双方“一拍即合”。

　　于是，美的电器于去年11月与高盛集团全资拥有的子公司GSCapitalPartnersAurumHoldings签订定向增发协议，拟向其非公开发行7559万股，发行价格为每股9.48元，占公司发行后总股本的10.71%，募集资金7.17亿元。该方案于去年12月获得公司股东大会审议通过。今年六月公司实施10转10的资本公积金转增股本方案后，公司将拟定向增发的7559万股调整为15119万股，发行价格也由每股9.48元调整为4.74元。但是，截至证监会发审委审议之前，美的电器股价已经高达35.79元。

　　有关人士表示，“发审委对于否决公司本次向高盛集团的定向增发并没有说明具体原因，但公司内部也估计问题很可能确实出在了定向增发的价格与股价的悬殊差距上。定向增发被否，我们感到失望，但是我们对此也有着一定的心理准备，但是公司次外定向增发被否也许不全是坏事”。

　　据记者多方了解，其实，美的电器曾经就增发价格与高盛集团进行过多次沟通，高盛集团方面也初步表示了意向。但是，恰逢去年证监会出台对于定向增发的新规，高盛集团转而表示希望按照有关规定的下限执行。

　　对于后续行动，美的电器表示还要进一步商议。同时，有分析人士建议，美的电器可以参照此前同样遭否决的格力电器，进行公开增发募集资金，以满足投资需求。昨日，以跌停价32.21元开盘的美的电器并没有彻底被市场抛弃，经过震荡整理，股票收盘最终跌幅为3.6%，收盘价为34.5元。

　　在美的电器定向增发被否后，同样已经向证监会上报方案并准备通过定向增发跻身高盛系的阳之光和福耀玻璃的命运也变得不确定了。目前，阳之光和福耀玻璃的最新收盘价分别高达26.06元和32.86元，远远高出当时3.99元和8元的定向增发的价格。

　　两公司也在密切注意美的电器的情况，虽然有关人士都表示，“公司情况不尽相同，能否过会不一定”，但是他们也承认，“定向增发价格与目前股价的悬殊差距最可能阻碍公司定向增发获批”。阳之光有关人士甚至表示，十分重视投资者有关“主动调整定向增发价格的建议，并会向董事会反馈有关情况”。

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　　作者：张歆 证券日报 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。