东方证券最新研究报告继续维持对金晶科技(600586)“增持”评级。
根据对公司的持续调研跟踪,东方证券认为公司业绩增长的潜力巨大,超白玻璃和纯碱将是公司未来三年业绩快速增长的基础。由于应用领域不断拓展,公司的07年超白玻璃销售超出预期,上半年销售64万箱,预计07年全年将销售约140万箱,相比于06年的57万箱的销量实现了成倍的增长,而毛利率一直维持在50%以上。
公司超白玻璃仍将是07年和08年利润增长的主要来源。
公司刚刚完成增发的募集资金项目100万吨纯碱08年中期投产,由于紧靠原盐产地,纯碱成本将会低于同行业其他公司。公司纯碱一半自用降低市场风险,09年纯碱产能释放业绩将实现高速增长。预测07年、08年摊薄后的业绩分别为0.57元和1.01元,09年(考虑纯碱产能释放60万吨)业绩可达到1.58元,三年业绩复合增长率达100%,维持“增持”评级。(本报记者周文渊/中国证券报·中证网)
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(责任编辑:陈晓芬)