⊙本报记者 袁媛 丁燕敖
中国建设银行昨日在中证网成功地举行了首次公开发行A股网上路演。据统计,路演共吸引了近一万位股民在线提问,建行路演团队回答的问题近300个,内容涉及建行业绩增长、信贷管理、风险控制、中间业务、国际化战略、股权激励等各个方面。
该行高管昨日在网上路演时透露,通过向合格询价对象的初步询价,确定了此次A股发行的价格区间为6.15-6.45元,而正式定价要到19日公布。按照发行计划,建行将于9月17日进行网上资金申购,9月20日公告摇号中签结果。
据悉,本次发行网下和网上发行结束后,建行和主承销商将根据总体申购情况于9月18日决定是否启动回拨机制,并进行相关披露。
自2005年10月在中国香港上市以来,建行的H股股价已经达到当初发行价格的3倍左右。中信证券董事总经理德地立人表示,建设银行作为我国最具价值创造力的商业银行,在A股上市后将会以优良的业绩回报投资者。但建行股票上市后的价格受多重因素的影响,最终由市场决定。
“在目前的市场环境下,建行发行不会对A股市场产生冲击,反而会给广大投资者提供好的投资机会。”中金公司董事总经理丁玮表示。作为今年全球第二大发行,建行A股预定于9月25日挂牌交易。据建行高管介绍,美国银行明确表示支持该行发行A股,目前未收到美国银行行使反摊薄权的通知。
据国泰君安昨日出具的新股询价定价分析报告测算,建行发行A股后,2007年底公司核心资本充足率将达到11.19%,资本充足率达13.15%。(来源:上海证券报)
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