ST方大拟非公开发行不超过26800万股

　　方大炭素与钢铁冶炼相关铁矿粉加工等资产将进入上市公司

　　ST方大（600516）今日公布了其非公开发行预案，拟发行股票数量约16,000万股至26,800万股（含26,800万股），非公开发行的对象为控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）、证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他机构投资者。

本次交易的目标资产为控股股东辽宁方大所持莱河矿业97.99%的股权。发行完成后，方大炭素与钢铁冶炼相关的铁矿粉加工等资产将进入上市公司。

　　辽宁方大认购公司非公开发行不超过124,674,220股的股份，认购价格为9.67元/股，差额部分公司使用募集资金收购；辽宁方大以外的不超过九家机构投资者以现金认购，认购价格不低于9.67元/股。

　　莱河矿业业绩持续上升

　　莱河矿业位于辽宁省清原县境内，距抚顺市区74公里，有良好的公路、铁路运输条件。莱河矿业以采矿、选矿为主体，矿区占地226.95万平方米，其中采场占地46.7万平方米，尾矿库29.3万平方米，选厂占地11.7万平方米。矿石地质储量4620万吨，其中B+C1储量3,658万吨。拥有PXZ1200/160型旋回破碎机，PYT-D2213、PYT-B型圆锥破碎机，MQS-2736、MQY-2736型球磨机，CTB-1024、CTB1018型磁选机等大型选矿设备。年矿石处理量达150万吨，产铁精粉55万吨。

　　莱河矿业主营业务为铁矿粉的生产和销售。2003年7月，辽宁方大控股后投资2100万扩建了二选厂，规模为年产10万吨铁精粉。2004年投资8000万元兴建了三选厂，规模为年产30万吨铁精粉。2007年投资500万元，在原二选厂工艺基础上技改，技改完成后年矿石处理量达150万吨，产铁精粉55万吨。近年来，随着莱河矿业产能扩张，以及铁矿粉价格的不断上涨，其主营业务收入与盈利水平均持续上升。

　　截至2007年6月30日，莱河矿业的实收资本为21,989,448元，其中，辽宁方大集团实业有限公司出资额为21,547,790元，出资比例为97.99%。抚顺新抚钢有限责任公司出资额为441,658元，出资比例为2.01%。

　　产业整合提高公司竞争力

　　公司控股股东辽宁方大是以机电、冶金、矿业、化工为主业，集科研、生产、经营、贸易、房地产投资为一体的跨行业、跨地区的多元化大型民营企业集团。近年来，辽宁方大业务发展规模不断扩大，主营业务收入逐年上升。去年，该公司实现主营业务收入19.47亿元，营业利润8810万元，净利润7533.77万元。

　　此次非公开发行股票完成后，方大炭素与钢铁冶炼相关的铁矿粉加工等资产将进入上市公司。上市公司业务将由原来的生产、销售与钢铁冶炼相关的石墨及炭素制品转为以铁矿粉加工和石墨、炭素生产与销售并举的经营模式；产品将由石墨及炭素产品增加到包括石墨、炭素和铁矿粉等产品。此次整合有利于公司发挥客户资源的集合效应，使企业生产能力与市场、资源实现合理配置，增强公司的核心竞争力。

　　公告显示，此次募集资金将根据轻重缓急顺序支付拟进入资产的评估价值超过辽宁方大拟认购的股权价值之间的差额，并拟投入45373万元人民币用于高炉碳砖生产线项目，投入65,562万元人民币用于特种石墨生产线项目。通过投资项目的实施，公司在扩大现有炭素、石墨产品生产规模的同时，将提高炭素、石墨产品的档次，发展高档、优质产品，使公司的资产规模、资产质量、经营规模和盈利能力大幅提升；莱河矿业股权的注入，有利于提高资产质量，改善财务状况，增强持续盈利能力。

　　同时，此次非公开发行的实施，有利于ST方大引入战略股东，完善公司治理结构，达到改善股权结构、优化投资者结构、提高上市公司经营管理和规范运作水平的目的。