申银万国建议买入两大牛股

　　申银万国维持浙江龙盛“买入”评级

　　申银万国9月24日发布报告称，浙江龙盛增发项目整体盈利前景较好，，获得监管部门及环保部门审议通过，有助打消投资者对于公司环保问题的忧虑；此外，染料等产品价格维持在较高位置，三季报业绩将超预期，预计三季报业绩增长80%以上；公司围绕化工产业对外投资，低PE收购资产做大市值的战略仍将持续。

　　申银万国表示，由于公司经营业绩将持续超预期，调高公司2007－2009年盈利预测，预计2007－09 年EPS分别为0.65元、0.90元、1.12 元(增发摊薄前)。公司计划融资额10 亿元，以目前20 日均价16.89元，发行股本约5900万股，摊薄约10%，摊薄后ESP 为0.59 元、0.82元、1.06元。因行业属性周期性弱，公司成长性好，申银万国认为可给予08PE30 倍以上，对应目标价25 元，维持买入评级。

　　申银万国维持泰达股份“买入”评级

　　申银万国9月24日发布报告称，泰达股份计划增发2 亿股，募集项目计划投入35 亿元，扩建长兴岛基地、南通基地。

　　申银万国表示，此次增持价格远低于上次认购价和市场价值，未来仍有金融股权注入预期，预计仍有可能再次上报定向增发方案，以收购实际控制人泰达控股和大股东泰达集团的金融股权。

　　申银万国认为，渤海证券和北国投投资收益贡献约81%的利润，将公司2007～2009年盈利预测由0.27、0.41和0.52元上调至0.33 元、0.46 元和0.58元。目前公司已有金融股权的价值在29.31元；在假定以定向增发方式注入金融资产的情况下，如果将渤海证券和北方国际信托全部注入公司的股价为42.89元，如果将全部金融资产注入公司的股价为50.60元。

　　同时，考虑到未来进一步增持金融股权和资源整合的可能，申银万国表表示，维持“增持”评级，同时提醒，如果未来市场对金融控股型公司的投资热情降低，未来金融股权注入仍有不确定性。

　　申银万国依旧看好旅游行业

　　申银万国9月24日发布报告称，依旧看好旅游行业，但由于目前旅游行业的整体估值水平有些高，并面临着一定风险。正鉴于此，申银万国认为，在当前这种高估值的背景下，只有那些未来具有较高且可持续的成长性，同时具有较强核心竞争力的行业龙头公司才能分享这种高估值，而选择这一类公司才能提供足够高的安全系数。

　　申银万国建议投资者坚持成长与价值并举的投资策略，而四季度可以更为重要关注：桂林旅游、华侨城A、中青旅、锦江股份。 (来源：申银万国) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。