券商评级

酒钢宏兴（600307）

　　评级机构：国信证券

　　评级：推荐目标价：50元

　　近期国信证券研究员郑东、李化松实地调研公司，认为公司与行业同行相比有着明显的资源优势、成本优势和区域优势。公司引进外资合作工作又取得显著进展，合作方欧亚工业财团在哈萨克斯坦境内及境外其他国家掌握大量的铁矿、铬矿、铝土矿等资源，同时欧亚财团所在的地区钢铁工业相对落后，国内钢材供不应求。合资公司的成立将有利于酒钢集团的长远发展。而且一旦实现整体上市，将成为目前钢铁上市公司中集矿山———冶炼———加工一体化，产业链最完整的上市公司。这不仅将大幅提升公司的盈利能力，其估值水平也可得到进一步提升。

　　研究员预计公司2007年每股收益0.93元，2008年若能实现整体上市业绩有望达2.7元，维持“推荐”评级。

　　中联重科（000517）

　　评级机构：中信证券

　　评级：买入目标价：70元

　　昨日公司公告预计2007年1－9月份净利润同比增长100%-150%，7－9月净利同比增长200%-250%。

　　中信证券研究员郭亚凌、薛小波指出，主导产品销售火爆是业绩再超预期的主要原因。研究员表示，在基础设施、城镇化和新农村建设所构建的国内需求和潜力巨大的海外需求的拉动下，工程机械行业景气高涨。而公司在混凝土泵车、起重机等领域均具有很强的竞争优势，再加上管理机制的理顺，公司充分享受行业的高景气度，主导产品销售同比均大幅度增加。

　　郭亚凌、薛小波预计公司收入增速在30%左右，上调2007-2008年盈利预测至1.55、2.17元，维持“买入”评级。

　　金岭矿业（000655）

　　评级机构：长江证券

　　评级：推荐目标价：55元

　　昨日公司公告预计三季报净利润同比增长700%～750%，7-9月份净利润同比增长100%～150%。

　　长江证券研究员葛军认为，按预增公告计算，公司三季度业绩应该在0.568元-0.60元。增长的主要原因是铁精粉价格三季度从850元/吨上涨到1300元/吨。

　　葛军认为公司有两大看点：一是持续的优质矿产资源扩张。资产注入的召口分矿是公司的主力矿山之一，公司还承诺2010年之前注入所持金鼎矿业的40%股权。金鼎矿业不仅品味与目前上市公司相同，而且可开采储量相对较大，达到3500万吨。二是未来两年全球铁矿石的需求依然比较旺盛，预计铁矿石价格将依然维持上涨趋势。

　　葛军上调公司2007年和2008年盈利预测至0.91元和1.85元，维持“推荐”评级。（罗力整理）

　　
　　
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