板块轮“吵”

农业板块

　　出现活跃迹象

　　经过前期的调整后，农业板块近日出现了复苏的迹象，如上周五北大荒、敦煌种业等个股涨停，整个板块表现尚可。农业一直是国家重点扶持的行业。

　　今年，国家加大了新农村建设力度，这对农业类上市公司将产生十分积极的影响。在“一号文件”的指引下，关于农业的扶持政策也相继出台：9月17日，国家税务总局发布《关于调整核定征收企业所得税应税所得率的通知》，规定农业应税所得率为3%-10%，为所有行业中最低，；9月19日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究促进油料生产和奶业发展工作。一系列政策都表明农业已经面临发展良机。

　　此外，在农产品全面涨价的背景下，农业上游企业明显占据先机。上游由于供给有限，其价格容易提升，同时，上游企业普遍存在成本刚性，价格上涨基本上能转化为毛利或者净利。在涨价传导过程中，产业链上游的种植业景气程度将不断提高。

　　从国际上看，快速下降的库存消费比支持种植业长期景气。未来种植业是投资者投资农业股的重点。

　　（中信金通证券钱向劲）

　　掘金三季报

　　业绩增长强势股

　　本周即将进入三季报集中公布期，从上周五的盘面情况来看，具备业绩增长预期的个股普遍显示出了明显抗跌性。所以，业绩有增长预期的品种，后市仍是主流资金积极关注的品种。

　　激发业绩寻宝

　　整体环境来看，对于业绩优良个股的追捧是切合良好的外部环境的。而上市公司三季度业绩预告中预增的公司主要集中在房地产、机械、医药、化工行业；业绩预减的个股主要集中在建材、机械、纺织服装等行业；业绩首亏的个股主要集中在医药、房地产、化工行业。可以看出，机械、医药、房地产行业内个股分化严重，需要重点分析行业内个股的具体情况。同时，要重点把握业绩预增行业中流通市值较大的公司，大盘蓝筹股仍然将是今后市场的热点。所以主力的投资思路依旧会围绕大盘蓝筹个股，而基业的超预期无疑是他们继续走高的主要原因。

　　三季报的投资机会

　　要围绕三季报作投资，自然要跟踪市场的热点。以煤炭、钢铁、有色金属为代表的基础原材料行业和以金融、地产为代表的新兴消费类行业都表现出色。另外，机械设备制造业、石油化学等相关上市公司也都受益于行业景气度的持续高涨，三季报业绩出现了大幅度的增长。可以看出，行业景气度的变化对上市公司的影响仍然十分显著，并且体现出强者恒强的马太效应。

　　伴随中国经济的快速发展、世界经济的稳步复苏以及美元的持续走软，国际大宗原材料需求旺盛，价格一路走高，相关行业上市公司受益匪浅，经营业绩节节攀升。如钢铁行业中武钢股份、太钢不锈；有色金属行业中的锡业股份、南山铝业；煤炭行业中的神火股份、安泰集团等。与此同时，在国民经济快速发展、人民币持续升值、消费结构升级等因素共同作用下，以金融、地产为代表的新兴消费类行业景气度不断上升，相关公司迎来难得的发展机遇；而金融行业在宏观经济持续向好、金融改革不断深入、国内证券市场牛气冲天的共同推动下突飞猛进，各项业务都取得了长足进展。其中海通证券、宏源证券都公布了三季度业绩大幅增长的公告，显示出金融行业良好的发展态势。

　　所以，对于强势个股的三季报更值得我们去关注。从目前已经公布业绩预增公告的情况来看，吉林化纤（累计净利润9000万元至1亿元）、泰达股份（增长80%-120%）、金岭矿业（增长700%-750%）、山东海龙（同向上升200％-300％）、华菱管线（增长50%-100%）、上风高科（大幅上升500%-650%）、太原重工（增长200%以上）、哈空调（增长200%-300%）、两面针（增长3900％以上）、健康元（增长约550%-650%左右）等个股在公布季报的时候应该还有一定的机会，投资者可密切留意。

　　（武汉新兰德余凯）

　　
　　
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