中钨高新 拟定向发行不超过10000万股

　　中钨高新（000657）今日公布公司定向发行公告，公司将向不超过10名特定对象非公开发行股票，发行股票数量不超过10,000万股（含10,000万股），且不低于6000万股（含6000 股）。

　　资料显示，截止目前,湖南有色金属股份有限公司（以下简称"有色股份"）合计持股占公司总股本35.28%。

有色股份收购中钨高新股权时曾承诺："公司将于2007年底以前，在得到有色股份股东大会及中钨高新股东大会审议通过相关议案的基础上，通过定向增发等方式将其拥有和控制的与中钨高新构成同业竞争的硬质合金等相关业务和资产注入中钨高新"。

　　中钨高新本次非公开发行募集资金主要用于收购有色股份持有的株硬99.28%的股权和自硬80%的股权。本次非公开发行的顺利实施可以兑现有色股份上述资产注入承诺。同时，本次非公开发行的顺利实施将彻底解决有色股份与中钨高新之间的同业竞争问题，完善上市公司治理结构并规范关联交易，有利于打造中钨高新成为国内硬质合金行业龙头上市公司。

　　本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。

　　此次中钨高新计划本次非公开发行募集资金主要用于收购有色股份持有的株硬集团99.28%的股权和自硬公司80%的股权，募集资金如有部分剩余，将用于补充流动资金；募集资金如有不足，公司将以自有资金或银行贷款解决。根据中天华评估师出具的评估报告对株硬净资产评估结果（评估基准日2007年6月30日）和经天职会计师审计的株硬公司2007年6月30日净资产值，交易双方经友好协商，一致同意株硬99.28%股权的购买价格确定为145,722万。根据中天华评估师出具的评估报告对自硬净资产评估结果（评估基准日2007年6月30日）和经天职会计师审计的株硬公司2007年6月30日净资产值，交易双方经友好协商，一致同意自硬80%股权的购买价格确定为54,278万。

　　根据本次发行方案，发行后有色股份持股比例有所下降，但有色股份对公司的持股比例将不低于24.34%（按照发行数量上限10,000 万股测算），不高于27.79%（按照发行数量下限6,000 万股测算），有色股份仍为公司的第一大股东，具备对公司的控制权。因此，本次股权收购不会导致公司控制权的变化。

　　公司表示，本次发行完成后，公司的主营业务不会发生变化。有色股份持股比例有所下降，有色股份对公司的持股比例将介于24.34%至27.79%之间，公司的控股股东不会发生变化，但控股股东的控制力下降，有利于公司治理结构的优化。公司本次发行后，在公司的收入结构中，硬质合金生产和销售的收入比例大幅度上升，房地产相关业务收入比例大幅下降，有利于明确公司主业。

　　依据中钨高新2007 年发行完成前后的盈利预测，公司营业收入由发行前的149,509.96万元增加至发行完成后的563,348.19 万元，增加约276%；净利润由发行前亏损6,602.77万元增加至发行后5,276.29 万元；公司的盈利能力大幅度提高。本次发行完成后，公司控股股东控制的全部硬质合金资产将进入上市公司，完全解决了公司与控股股东之间的同业竞争问题。

　　本次非公开发行尚需取得相关主管部门的批准和中国证监会的核准。

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