⊙大通证券
周四两市大盘表现为回落的走势,上证综指全日下跌了211点,终盘报收于5825.28点,深市市场的走势与沪市相当,市场的量能水平明显萎缩,两市共成交了1994.5亿元。未股改的S股品种在盘中表现较好,医药板块以红盘报收,而前期涨幅较多的煤炭、有色类股票出现了明显的下跌。
近期影响市场的外部因素较多,包括港股直通车、股指期货推出等内容都是影响市场投资者神经的敏感因素,股指在相对高位,随着市场中个股估值水平的提升,投资机会明显减少,而市场的获利盘则是影响股指后期走势的一个明显的不利因素。个股走势的分化,显示场内资金对后市同样存在着明显的分歧,因此操作中建议投资者持谨慎的态度,关注那些短期内股价涨幅不大,同时基本面有明显改善的低价股品种。
近期的市场中,我们看到部分前期涨幅较多的品种出现了回落的走势,包括大盘蓝筹股在内。即使三季度业绩大幅增长的股票,其上涨走势也没有持续性,因此股票的大幅波动在近期内表现得相当明显。投资者应该选择走势稳健,同时在股指下跌过程中能够逆势上扬的股票。其中医药板块近期明显有整体走强迹象,如新和成短期涨幅接近40%。因此医药板块尤其是其中生产原料药的相关公司,正面临涨价利好,值得关注。
比如VE价格,长期以来一直维持在40-50元/公斤附近,而进入2007年5月以来,其价格温和走高,目前已经达到70元/公斤附近,国内主要的VE生产商正是新和成与浙江医药,上述两只股票的走势有目共睹。相比VE,VC价格上涨更“夸张”,资料显示进入2007年以来,VC价格呈现出明显的涨势,从年初的30元/kg,涨至6、7月份的最高点85元/kg,目前最新价格为70元/kg。也就是说目前VC价格与年初相比已出现翻倍。A股市场上,新和成,因主导产品原料药VE价格上涨而近期连续走牛,而国内的原料药VC生产企业,显然值得我们关注。而A股市场上,包括华北制药(600812),东北制药(000597)等,均是国内VC生产巨头,显然上述公司将是VC价格上涨的直接受益者。其中华北制药年产VC约2万吨。维生素C占公司销售收入的比例极高。而进入2007年以来,VC价格呈现出明显的涨势。从年初的30元/kg,涨至6、7月份的最高点85元/kg,目前最新价格为70元/kg。根据某券商研究分析显示,VC价格每上涨5元,将新增EPS0.05元。VC价格翻倍,华北制药(600812)受益其中。作为世界原料药巨头,华北制药正充分享受这轮涨价带来的利润增厚。走势上该股前期涨幅严重滞后,而本周四两市股指大跌,该股却逆势走强,主力资金关照迹象明显,后市一旦大盘走稳,该股无疑值得重点关注。
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