“石油航母”中石油终于敲定了驶入A股市场的详细时间表。中石油昨天发布招股说明书,称其首发A股有望于11月5日在上海证交所挂牌上市。个人投资者将于本周五网上申购。
中石油是我国最大的原油和天然气生产商。
其A股路演推介活动从昨天起在北京、上海、深圳和广州举行。该公司本次拟发行40亿A股,占其扩大后总股本的2.18%。本次发行网上发行和网下发行同时进行,其中最多12亿A股售予机构投资者,其余向个人投资者发售。
如果这40亿股A股的发行价定在相当于中石油H股的水平,那么此次上市可能募集资金将超过700亿元。但据分析,其A股定价很可能略低于H股价格,因此,市场预计中石油A股上市首日将大幅攀升。而在上证所上市后,中石油甚至可能超过埃克森-美孚,成为世界上市值最大的上市公司。
中信证券、瑞银证券和中金公司是此次的主承销商。公告提到,首发A股募集资金将用于“独山子石化加工、进口哈萨克斯坦含硫原油炼油及乙烯等5个项目”,包括扩建三座石油生产设施和升级两座炼油厂和乙烯生产厂。
中石油集团是中石油唯一的发起人,目前拥有后者88.21%的股权,是其控股股东。中石油集团承诺,自中石油A股股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的中石油A股股份,也不由中石油回购母公司持有的A股股份。
中石油昨天亮出了值得炫耀的“家底”。它的油气资源在国内占显著优势地位,原油和天然气已探明储量分别为116.2亿桶和15140.6亿立方米,分别占我国三大石油商总和的70.8%和85.5%。
此外,它还具备了与中石化“抗衡”的下游业务。近年来,中石油的成品油零售市场份额不断上升。2004年、2005年和2006年,该公司成品油零售量的市场份额分别为29.0%、31.8%和34.7%。截至2007年6月底,中石油旗下的加油站接近2万座。
在公开将在A股上市消息后,中石油H股股价一路上扬。
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