券商扩股私募化大型企业抢筹忙

证券时报记者吴清桦

　　本报讯随着深沪股市一路高歌猛进，券商股权含金量一次次提升。近期，长城证券等多家证券公司正在通过私募的方式增资扩股。这些证券公司非公开发行的股价虽不低，但仍遭到不少大型公司抢筹，认购踊跃，认购额为原计划的几倍，甚至十几倍。

　　日前，长城证券表示，拟通过非公开发行5亿股募集资金约30亿元，发行价格区间4.5－6.5元/股，增发完成后，长城证券净资产将升至51.65亿元。深能源日前已发公告称，将认购长城证券2.7亿股。据长城证券有关人士称，长城证券此次增资扩股认购踊跃，多家大型国企或者上市公司有意入股，总认购额超过原定募集规模1倍以上。

　　据悉，根据长城证券发展战略，该公司希望在3－5年内，建成以资源为核心的基础产业领域的国内一流投资银行。此次对参股公司的筛选中，也正是按照有助于公司实现战略目标的要求进行，此次参股企业基本上为资源类大型国企或上市公司。由于上市公司和国企入股事宜需上报董事会、股东大会，且审批程序严格，故此次增资扩股的完成还需要一段时间。

　　在牛市行情下，券商股权炙手可热，股权价格节节攀升。业内人士表示，长城证券近6元的股价已经算业内较高水平，认购额超过1倍已属不易。

　　另据中部地区一券商高管透露，该公司也正在采用类似的私募方式增资扩股，很多知名企业对参股该公司兴趣浓厚，认购额比原定规模高出10倍。业内人士表示，私募式增资扩股仅针对有意向投资的企业招标，而非通过社会公开发行股权的方式募集资金。一般而言，大股东在能保证其地位的前提下，不会参与私募式融资。

　　目前，已有多家券商借壳成功，同时，不少券商正轰轰烈烈地开展IPO上市。进入上市券商梯队的成员越来越多。要想做大做强，走到行业前列，增资扩股是必由之路。长城证券此次增资扩股正是IPO上市的前奏。

　　资料显示，2006年12月8日，国泰君安证券5478余万股股权（约占总股本的1.17%）在天津产权交易中心拍卖厅内以4820万元的起拍价公开拍卖，一家来自上海的投资公司最终以1.825亿元的价格将这部分股权收入囊中，折合每股约3.33元，超出去年三季度国泰君安每股净资产值近3倍。值得一提的是，2005年，国泰君安496万股股权在上海国际商品拍卖有限公司公开交易，在一个多月里，拍卖价格虽从最初的每股0.62元下调至每股0.5元，但仍然无人问津。

　　另外，2006年12月28日，海通证券2.0986亿股股权（约占总股本的2.4%）在天津市津利华大酒店晶泉厅内由天津产权拍卖有限公司公开拍卖，出让方为中国节能投资公司。在多家机构的较量之下，某投资公司以5.05亿元的价格最终胜出，折合每股约2.41元。

　　
　　
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