据市场消息指,惠理基金(ValuePartners)已展开上市前推介,预计下周四(本月8日)公开招股,22日上市,发行3.816亿股,集资约30亿港元(约3.8亿美元);保荐人为摩根大通及摩根士丹利。
有关股份全部由两名股东WhitneyGroup及ValueHoldings出售,前者将全身而退,后者仍持有惠理股权;平保(2318-HK)旗下资产管理将成策略性股东,涉资1.44亿美元(约11.2亿港元),占集资额37.9%或总股本9%。
据与会投资者称,截至今年6月及9月,惠理管理资产分别57亿美元及64亿美元,06年毛利率3%;保荐人料其未来可持续毛利率1.9%,惠理06年纯利8.56亿元,较05年2.37亿元增261%。
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(责任编辑:张玉)