海通证券:鄂尔多斯 青松建化 福建水泥

　　鄂尔多斯（600295）

　　世界最大的羊绒制品生产商，近几年业绩平稳，参股的电力冶金项目将于明年产生较大经济效益，业绩有望成倍增长。近期公告收购电力冶金公司15％股权，虽然收购股权数量有所减少，但中止定向增发A股后业绩不会被摊薄。

公司上市以来每年分红，具备一定投资价值。

　　青松建化（600425）

　　公司是南疆地区最大的水泥生产商，水泥产量占新疆市场的20％以上，产品具有强大的市场定价能力。新疆塔里木油气勘探开发、中俄天然气管道建设和西气东输等工程的实施也为公司带来发展机会。前三季度每股收益0.36元，同比增长50％以上，逢低可关注。

　　福建水泥（600802）

　　公司是福建最大的水泥企业，产能规模450万吨，具有明显的区域垄断优势。受益于行业景气度的回升，公司业绩同比大幅增长，1-9月净利润超过5600万元。此外，公司早年斥资参股兴业银行3208万股，将于明年2月获得流通资格，为公司带来巨大的投资收益。

　　

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