从事产销环保制冷剂与有机硅胶的东岳集团,公布上市详情,公司计划发行5.2亿股,90%国际配售,10%公开发售;招股价介乎2.05-2.63元,集资最多13.68亿元,以中位数2.34元计算,集资净额约11.37亿元。
集资所得4.55亿元扩大现有产能及新产品系列,2.04亿元用於烧硷业务,1.82亿元用於制冷剂业务,6,820万元用於含氟物高分子业务,5,690万元用於营运资金。
东岳由11月26-29日公开认购,12月10日主板挂牌;保荐人为花旗;按每手1,000股计,入场费2,656.54元;另提供eIPO服务。
据招股文件所述,东岳07上半年营业额11.21亿元(人民币,下同),纯利6,020万元,按年升82%;06全年营业额20.05亿元,纯利8,270万元,按年升8.15%。公司07年预测纯利不少於2.009亿元,按年增长1.5倍;07年预测市盈率23.3-26倍。
东岳共引入3名基础投资者,包括美国NBA篮球队休斯敦火箭队班主LeslieLeeAlexander,斥资1.55亿港元认购;科威特中国投资及中国银行(3988-HK)旗下中银投资,分别斥资9,740万港元和2.33亿港元,禁售期半年。
另外,据市场消息指,东岳国际配售反应理想,估计已超额认购逾10倍。
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(责任编辑:张玉)