每股发售价预期介乎3.20-4.50港元之间,最高融资48.22亿港元
中国中材股份有限公司今日启动香港公开发售,每股H股发售价预期介于3.20-4.50港元之间,最高融资48.22亿港元。
根据发行安排,中材股份将向全球发售9.317亿股H股,其中,香港公开发售初步计划占9317.2万股,国际发售初步计划占8.385亿股,超额配股权的行使情况可予以调整。
如果超额配股权未获行使,全球发售的所得款项总额约为29.81亿-41.93亿港元;若超额配股权获悉数行使,则约为34.29亿-48.22亿港元。中银国际及瑞士投资银行为此次全球发售的联席全球协调人、联席账簿管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
据悉,香港公开发售将于今日上午9时开始,于12月12日中午12时结束,预期于同日定价。公司预期,H股股份于12月20日在联交所主板开始交易,股份代号为“1893”。每手买卖单位为1000股。中国中材在内地上市的控股子公司中材国际昨日就此事发布了公告。
此次公开发售中材股份共引入6个基础投资者,其中包括中国人寿、建银国际资产管理有限公司、中基建设投资有限公司、花旗全球市场有限公司、新加坡政府投资有限公司及美国NBA球队火箭班主Alexander的全资子公司。上述投资者均承诺认购最多3333.3万股,分别占此次发售股份的4%,禁售期1年。
据招股说明书介绍,中材股份是全球规模最大的水泥技术装备与工程服务供货商,业务遍及35个国家和地区,2006年约占有海外市场的22%份额,以及中国本土90%的市场份额。该公司业务主要包括水泥技术装备与工程服务、玻璃纤维、水泥和高新材料四个部分。(记者郭蕾) (来源:人民网-《证券时报》)
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