顶级券商推荐买入3只牛股

　　吉恩镍业（600432）

　　评级：强烈推荐 目标价：165－185元

　　评级机构：中投证券

　　近日公司公告，将在加拿大设立独资公司从事矿山资源的开发和收购，同时公司将长春热电联产业务资产对宇光能源公司进行增资。

　　分析师张镭、杨国萍认为，公司将亏损的长春热电联产业务剥离有利于公司集中精力做好有色金属主业。而在加拿大设立独资公司表明公司加快了对国外资源的开发步伐。公司现有的富家矿、大岭矿、通化吉恩等成熟矿山的扩产和和龙矿、瑞末矿的投资建设，将给公司带来持续利润增长。同时公司已经明确了昊融集团镍矿资产的持续注入。昊融集团目前拥有和正在勘探的镍矿储量可能数倍于公司目前的镍矿储量，未来资产可能注入的增长幅度值得期待。

　　维持对公司“强烈推荐”评级。维持公司07-09年的EPS为3.25、4.65、5.25元，未来6-12月的目标价格为165.00－185.00元。

　　苏宁电器（002024）

　　评级：强烈推荐

　　评级机构：申银万国

　　昨日公司发布公告称，决定终止收购大中。分析师金泽斐认为，此次放弃对大中的收购基本上对苏宁影响中性，因为并购大中既能带来收入的迅速放大，但同时也伴随着整合风险。而不收购大中，苏宁依然可依照自己的发展节奏成长，凭借苏宁自身强劲的异地扩张能力和高效坚实的后台支撑，08年公司复制几个大中的收入规模不过是时间问题。

　　金泽斐表示，此次收购不成可能会激发苏宁未来在北京地区的强势拓展，因而维持原有盈利预测，07-09年公司EPS分别为1元、1.6元和2.2元，目前08年PE仅为42倍，属于消费类中最便宜的品牌零售股，维持“强烈买入”评级，股价下跌将为投资者提供最佳的买入时机。

　　海信电器（600060）

　　评级：增持

　　评级机构：联合证券

　　近日，公司公告通过定向增发方案，拟募集资金10.03亿元，投资液晶模组、数字多媒体国家级实验室、增资信芯公司三个项目。

　　分析师陈伟彦表示，投资液晶模组项目有利提升整机毛利率。公司测算的液晶模组项目满产后年收入57.4亿元、3.15%收入净利润率属合理水平，加上对整机毛利率的贡献，这也是增发后业绩持续快速增长的重要保证。而多媒体实验室的投入更多在于基础性和前瞻性研发，对短期业绩贡献不大。增资信芯公司后股权比例达93.3%，为下一步通过收购和资本运作尽快做大做强芯片业务打开了想象空间。

　　鉴于今年4季度彩电旺季期间公司即有优异的表现。暂不考虑增发摊薄的影响，维持之前07-08年0.39元和0.57元的预测，持续看好公司的长期投资价值。 (来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。