安信信托:公布非公开发行股份购买资产暨重大资产出售报告书草案

    安信信托投资股份有限公司于2007年12月25日与控股股东上海国之杰投资发展有限公司(持有公司32.96%的股权，下称：国之杰)、中国中信集团公司(下称：中信集团)、中信华东(集团)有限公司(下称：中信华东)正式签署了《定向发行合同》，公司向国之杰、中信集团、中信华东非公开发行人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过1362100116股，最终确定本次发行价格为人民币4.30元/股。

其中，中信集团、中信华东分别以其各自持有的中信信托有限责任公司80%、20%的股权进行认购，该等股权资产按评估值分别作价为4169624400元、1042406100元(该评估结果已经财政部备案)，认购本次非公开发行股份数量分别不超过969680093股、242420023股；国之杰以现金认购15000万股。本次交易完成后，中信集团及其一致行动人中信华东持有公司的股权比例分别达到53.39%、13.35%，将触发要约收购义务。公司董事会将提请股东大会批准中信集团及其一致行动人中信华东免于发出收购要约。

    公司五届十二次董事会已审议通过将所持有的银晨网讯科技有限公司(下称：银晨网讯)74.0488%的股权资产出售给国之杰，公司于2007年12月25日与国之杰就该等股权出售事宜签署了《股权转让补充协议》，根据公司获得对银晨网讯2006年应收股利进行相应除权处理，双方同意将2007年4月1日签署的《股权转让协议》中约定的转让价格人民币223905602.52元变更为人民币207921683.54元。

    根据国之杰在公司股权分置改革(下称：股改)中对银晨网讯股权2006-2008年实现预期利润作出的承诺，国之杰同意作出承继股改承诺的补充承诺。本次交易完成后，公司未来控股股东中信集团就国之杰的补充承诺事项作出了相应担保：如国之杰需按《承诺函》以现金方式向公司作出补偿的，中信集团保证承担连带补偿责任。

    上述公司向国之杰发行股票及出售资产均构成关联交易，尚需经有关有权部门审核。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。