名流置业:增发A股网上、网下申购日为1月17日，发行价格为15.23元/股

    1、本次增发实际发行数量不超过196,979,645股A股，预计融资规模不超过30亿元人民币。

    2、本次增发采取向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行。

    3、本次发行价格为15.23元/股。

    4、本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东最大可根据其股权登记日2008年1月16日收市后登记在册的持有股票数量，按照10：2.5的比例行使优先认购权，占本次增发实际最高发行数量的97.13%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码“070667”申购简称“名流增发”进行申购、并行使优先认购权；公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。

    5、本次增发网上、网下预设发行数量的比例为50%:50%。

    6、本次网下发行的对象为机构投资者，本次发行的网下部分设有最低申购数量限制。机构投资者（除行使优先认购权的公司原股东中有限售条件股股东外），每张《申购表》的申购下限A类投资者为500万股(获配股份的锁定期自增发股份上市之日起1个月)，B类投资者为50万股(获配股份无锁定期)，否则视为无效申购。

    7、网上、网下申购日为2008年1月17日。