金融街控股股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)增发不超过30,000万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2008年1月11日结束。
根据2008年1月9日公布的《金融街控股股份有限公司增发A股网下发行公告》的相关条款规定,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、总体情况
发行人和保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为30,000万股。
根据本次发行公告的规定：除公司原股东行使优先认购权的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下发行的数量进行双向回拨,以实现网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网下申购A类投资者配售比例确定为3%,网下申购B类投资者的配售比例确定为0.43566547%,网上申购的配售比例确定为0.43549088%。
二、申购情况
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上参与优先认购的无限售条件股东户数为80,834户,全部为有效申购；网上一般社会公众投资者申购的户数为39,235户,全部为有效申购。
网下参与优先认购的有限售条件股东家数为1家,为有效申购；网下机构投资者申购共126单,其中125单为有效申购,1单为无效申购。
符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：
类别 有效申购户数(户) 有效申购股数(股)公司原股东优先认购部分网上无限售条件 公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 80,834 172,258,517
网下有限售条件 1 7,243,752
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 39,235 265,447,576
网下申购 125 8,052,110,000
其中：A 类申购 48 3,285,900,000
B 类申购 77 4,766,210,000
三、发行与配售结果
1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例
公司原股东优先认购部分配售比例：100%。
(1)公司无限售条件股东通过网上“070402”认购部分,优先配售股数：172,258,517股,占本次发行总量的57.42%。
(2)公司有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数：7,243,752股,占本次发行总量的2.41%。
上述两者共配售股数：179,502,269股,占本次发行总量的59.83%。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“070402”认购部分,配售比例为：0.43549088%,配售股数：1,156,000股(含配售取整后产生的零股),占本次发行总量的0.39%。
3、网下发行的数量和配售结果
(1)网下A类申购
网下A类申购,配售比例为3%,配售股份为98,577,000股,占本次发行总量的32.86％。
(2)网下B类申购
网下B类申购,配售比例为0.43566547%,配售股份为20,764,731股(含配售取整后产生的零股),占本次发行总量的6.92％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：
机构投资者全称 获配股数 退款金额(元)
(股)
公司原有限售条件股东：
北京金融街建设集团 7,243,752 0
网下申购A类：
财富证券有限责任公司 1,200,000 187,748,000.00
第一创业证券有限责任公司 855,600 133,864,324.00
国海证券有限责任公司 150,000 23,468,500.00
国际金融-建行-中金股票策略集合资产管理计划 1,080,000 168,973,200.00
汉盛证券投资基金 600,000 93,874,000.00
华宝兴业多策略增长证券投资基金 5,400,000 844,866,000.00
嘉实成长收益型证券投资基金 1,080,000 168,973,200.00
交通银行-华安宝利配置证券投资基金 150,000 23,468,500.00
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金 300,000 46,937,000.00
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 9,000,000 1,408,110,000.00
交通银行-中海优质成长证券投资基金 814,800 127,480,892.00
全国社保基金四零一组合 270,000 42,243,300.00
全国社保基金一零八组合 150,000 23,468,500.00
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,800,000 281,622,000.00
斯坦福大学 150,000 23,468,500.00
泰和证券投资基金 2,100,000 328,559,000.00
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 1,500,000 234,685,000.00
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深 2,500,200 391,172,958.00
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001深 600,000 93,874,000.00
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 3,849,900 602,342,521.00
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,100,100 172,117,979.00
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 600,000 93,874,000.00
银丰证券投资基金 1,140,000 178,360,600.00
裕阳证券投资基金 150,000 23,468,500.00
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 3,000,000 469,370,000.00
中国工商银行-科翔证券投资基金 407,400 63,740,446.00
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,400,000 375,496,000.00
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 3,570,000 558,550,300.00
中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金 2,700,000 422,433,000.00
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 9,000,000 1,408,110,000.00
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,200,000 657,118,000.00
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 600,000 93,874,000.00
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 900,000 140,811,000.00
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,550,000 1,337,704,500.00
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金 450,000 70,405,500.00
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 4,500,000 704,055,000.00
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 1,650,000 258,153,500.00
中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 1,650,000 258,153,500.00
中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 3,300,000 516,307,000.00
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,350,000 211,216,500.00
中国银行-华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 840,000 131,423,600.00
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 570,000 89,180,300.00
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 150,000 23,468,500.00
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 3,000,000 469,370,000.00
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,340,000 366,108,600.00
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 3,259,500 509,970,505.00
中国银行-易方达策略成长证券投资基金 3,259,500 509,970,505.00
中信信托投资有限责任公司(建财富4号信托产品) 390,000 61,018,100.00
网下申购B类：CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 21,783 27,008,571.37
宝康灵活配置证券投资基金 87,133 108,034,257.87
宝康债券投资基金 653,498 810,256,920.22
北京捷成天润商贸有限公司 407,913 505,762,382.07
北京英航伟业科技发展有限公司 259,569 321,834,059.91
东吴证券有限责任公司 130,699 162,051,400.61
国元证券有限责任公司 65,349 81,025,714.11
航天科技财务有限责任公司 1,025,643 1,271,671,236.77
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 479,232 594,188,404.48
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 479,232 594,188,404.48
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,296,104 1,607,009,568.56
华泰资产管理有限公司-中短债投资产品 100,203 124,239,395.17
江苏富泉投资有限公司 2,831 3,511,136.09
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司 21,739 26,954,566.21
交通银行-汉兴证券投资基金 217,832 493,726,658.48
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 522,798 648,205,547.22
交通银行-华夏债券投资基金 217,832 270,085,658.48
交通银行-科瑞证券投资基金 1,306,996 1,620,513,840.44
交通银行-易方达50指数证券投资基金 157,754 195,596,032.06
金泰证券投资基金 21,783 27,008,571.37
金鑫证券投资基金 21,783 27,008,571.37
临安天虹化工有限公司 2,570 3,187,022.30
马钢企业年金计划－中国银行 2,613 3,241,055.07
青岛嘉华长盛贸易有限公司 2,178 2,700,865.42
青岛以太投资管理有限公司 9,976 12,369,942.64
全国社保基金四零二组合 8,713 10,803,434.07
全国社保基金四零九组合 217,832 270,085,658.48
全国社保基金四零七组合 37,685 46,724,817.15
全国社保基金四零三组合 217,832 270,085,658.48
全国社保基金四零五组合 43,566 54,017,142.74
全国社保基金四零一组合 209,119 259,282,224.41
全国社保基金五零二组合 473,350 586,896,106.50
全国社保基金五零一组合 1,306,996 1,620,513,840.44
全国社保基金一零二组合 52,279 64,820,576.81
全国社保基金一一一组合 43,566 54,017,142.74
山东省国际信托有限公司-鲁信汇鑫1号集合资金信托计划 78,855 97,771,013.45
山东天诚投资管理有限公司 12,503 15,502,932.17
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划-中国工商 6,534 10,863,596.26
银行上海坚润金属材料有限公司 17,426 21,606,868.14
上海天圆方房地产开发有限公司 28,318 35,118,140.02
上海以太投资管理有限公司 2,918 3,619,174.02
深圳市德瑞丰投资管理有限公司 14,159 17,555,570.01
深圳市广聚能源股份有限公司 4,356 5,401,730.84
深圳市建信投资发展有限公司 19,604 24,307,733.56
深圳市元智创业投资管理有限公司 8,277 10,263,272.03
五矿集团财务有限责任公司 87,133 108,034,257.87
兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 348,532 432,137,031.48
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 43,566 54,017,142.74
中国工商银行-富国天利增长债券投资基金 239,616 297,094,202.24
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 435,665 540,171,289.35
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金 130,699 162,051,400.61
中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 788,946 978,196,180.94
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金 653,498 810,256,920.22
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 13,069 16,205,164.91
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 17,426 21,606,868.14
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 871,330 1,080,342,578.70
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 21,783 27,008,571.37
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 87,133 108,034,257.87
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 827,764 1,026,325,435.96
中国一拖集团财务有限公司 53,151 65,900,900.89
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 21,783 27,008,571.37
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 522,798 648,205,547.22
中国银行-华夏回报二号证券投资基金 413,882 513,162,717.98
中国银行-华夏回报证券投资基金 827,764 1,026,325,435.96
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 217,832 270,085,658.48
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 653,498 810,256,920.22
中融国际信托有限公司-中融-以太资金信托合同 22,436 27,818,842.04
中信信托有限责任公司 237,002 293,853,174.78
中信信托有限责任公司-基金5号 78,855 97,771,013.45
中信信托有限责任公司-蓝筹1号 94,670 117,379,221.30
中信信托有限责任公司-蓝筹2号 1,306,996 1,620,513,840.44
中信银行-银河银信添利债券型证券投资基金 588,148 729,231,233.72
中信证券-花旗-野村证券株式会社 435,665 540,171,289.35
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 108,916 135,042,829.24
中信证券-中国银行-中信证券避险共赢集合资产管理计划 187,336 232,273,653.04
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 87,133 108,034,257.87
中原信托投资有限公司-新股申购1期集合资金信托计划 21,739 26,999,786.21
配售部分只取计算结果的整数部分。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为828,300万元(含发行费用)。
五、上市的时间安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市,具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月,锁定期自本次增发股份在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
特此公告。
发行人：金融街控股股份有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
2008年1月16日
（来源：证券时报)
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