平安拟申请公开增发A股及分离交易可转债

　　本文摘要：本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债的方式，并考虑给予老股东优先认购权。

　　中国平安保险（集团）股份有限公司1月21日于上海证券交易所公告宣布，集团董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股股票及发行不超过人民币412亿元分离交易的可转换公司债券（下称“分离交易可转债”）。

　　公告称，本次A股再融资采用公开增发股票和分离交易可转债的方式，并考虑给予老股东优先认购权。据了解，本次再融资将公开增发A股股票不超过12亿股，每股面值1．00元，采用网上、网下定价发行方式，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前1个交易日的A股股票均价。同时，中国平安拟在A股市场发行的分离交易可转债不超过人民币412亿元，债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行债券不超过41200万张。本次发行所附认股权证存续期为12个月，行权比例为2∶1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。

　　公告称，本次募集资金将全部用于补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目，公司计划利用所募集的资金进一步贯彻其在国内、国际市场自身与外部增长的发展战略。（作者：肖萍 陈阳阳)