中远航运:公布分离交易可转债发行公告

    中远航运股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]133号文核准。

    本次发行105000万元分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按面值发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为0.80%-1.30%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的49份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起18个月；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的股票的权利；行权价格为人民币40.38元/股。

    本次发行向原股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年1月25日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。原股东可优先认购628992手，约占本次发行总规模的59.90%。其中，有限售条件流通股股东可优先认购283853手，约占本次发行总规模的27.03%。网上、网下申购日及网下定金缴款日为2008年1月28日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股东中无限售条件流通股股东网上优先申购代码为“704428”，申购简称为“中远配债”；有限售条件流通股股东的优先配售通过网下申购的方式进行。

    原股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分的网上申购，机构投资者除可以参与网下申购外还可以参与网上资金申购。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%；优先配售后剩余部分网上申购代码为“733428”，申购简称为“中远发债”，每个账户申购数量上限为52.5万手(525万张，52500万元)；参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，申购数量上限为52.5万手(525万张，52500万元)。

    本次发行的分离交易可转债不设持有期限制。