赣粤高速:公布公开发行分离交易可转债提示性公告

    江西赣粤高速公路股份有限公司现将本次公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的有关事项提示如下：

    本次发行12亿元公司分离交易可转债，每张面值为100元人民币，按面值平价发行；票面利率预设区间为0.8%-1.5%。

每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的4.7份认股权证。

    本次发行将向发行人原无限售条件流通股股东优先配售，优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的发行人流通股股份数乘以0.96元，再按1000元1手转换成手数。原无限售条件流通股股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。

    本次发行的优先配售日和网上、网下申购日均为2008年1月28日，其中网上申购时间为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；网上优先认购代码为“704269”，认购名称为“赣粤配债”；原无限售条件流通股股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后余额的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733269”，申购名称为“赣粤发债”。每个账户申购上限为6亿元。参与网下申购的机构投资者的申购数量下限为100万元(含100万元)，每个投资者的申购数量上限为6亿元。

    本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。

    

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