主营电力铁塔制造的
五洲明珠,春节前后3个交易日连续涨停灾后重建板块吹响“集结号”
武汉新兰德余凯
几十年一遇的暴风雪终于有所缓和,在大雪退去之后,灾后重建成为当务之急。因而从春节前后几个交易日的市场情况来看,
贵绳股份、
合肥城建、五洲明珠、
宝胜股份等涉及雪灾后重建领域的相关品种纷纷出现连续上涨,电力设备、水泥建材、基建类以及风电等新能源板块表现突出,纷纷抢占排行榜前列。
尤其是五洲明珠,该股在最近3个交易日连续涨停,为灾后重建板块其它相关品种树立了示范效应。
1月中旬以来,华中、华南以及华东部分地区遭受了罕见的雨雪冰冻天气。持续的雪灾不仅给春运造成了前所未有的困难,影响了人民群众的生活,也给众多上市公司与行业带来了冲击,其中,处于湖南、安徽等重灾地区的
湘潭电化、
六国化工、
辰州矿业等均已公告因雪灾而停产。但我们认为,这次雪灾对宏观经济的影响是短期的,而且区域上主要集中在南方内陆地区,范围和程度上远不如1998年的洪水和2003年的SARS。
为了尽早使生产、生活得到有序恢复,我国已经对灾后重建工作进行了安排。央行1月31日下发通知,要求各分支机构及时掌握降雪天气对本地现金供应的影响,确保现金供应不受天气的影响。同日央行紧急下发的另一通知,要求加大对抗灾救灾必要的信贷支持力度;银监会也要求17个受灾省区市银监局全力做好金融服务及保障工作,确保当地经济金融平稳正常运行。我们认为,本次雪灾发生后,将会有大量的资源被迅速投入到灾后的重建中去。考虑到本次雪灾的损失,主要集中在房屋建筑、交通、电力、自来水、通讯等设备等方面,应该说建材、电力设备、交通工具等行业的需求将会增加。
根据相关统计,截至2月1日,受灾地区共计倒塌房屋22.3万间,损害房屋86.2万间,因灾造成的直接经济损失已经达到了537.9亿元。雪灾过后,对于倒塌房屋需要重建,危房要加固或者改建,而且为了提高抗灾预防级别,各项市政基础建设也会加大投入,因此相关建材与钢铁行业会因此收益。事实上,中建材总裁曹江林已经通过媒体表示,灾后重建工程将令水泥需求上升。近几日以来,在中国建材(3323.HK)、安徽海螺(0914.HK)等港股频频异动的刺激下,内地股市的水泥建材类股也是强势尽显。由于水泥、钢铁行业因运输成本等制约而具有一定的区域特性,因此,操作上建议关注暴风雪受灾区域内的相关上市公司,如
江西水泥、
天山股份、
四川双马、
葛洲坝、
巢东股份、
青松建化、
四川金顶、
武钢股份、
八一钢铁、
柳钢股份、
重庆钢铁、
新钢股份等。
在本次雪灾中,带给人们最直接的感受是电力行业所受到的冲击。有关资料显示,受低温、雨雪、冰冻天气影响,贵州电网500千伏网架基本瘫痪,停电还影响了湘黔电气化铁路等相关路段13座牵引变电站的正常运行,贵州停止向广东送电。此外,湖南电网、江西电网等也是频频告急。我们认为,本次雪灾对电网破坏较为严重,灾后重建将会对输配电设备产生较大需求,比如主营铁塔制造的五洲明珠之所以能够如此强势,就是与多个地区铁塔遭毁损有关,生产抢修和加固输电铁塔所用钢丝绳的贵绳股份也是如此。因而,建议关注
东方电气、
特变电工、
许继电气、
天威保变、
置信电气、
平高电气、
国电南自、
深圳惠程等相关品种。
此外,有关分析指出,此次大风雪导致的电网困境,以及电网崩溃导致的铁路瘫痪,凸显出目前国网推行全国一张网垄断战略的危险之处:一旦极端条件下大网崩溃则全国崩溃,无所幸免,而解决这一问题,只能通过分布式电源结构。而分布式电网中,风电、太阳能等新能源将面临新机会。也许,此次雪灾后会促进我国以更大的决心加大对风电、太阳能发电等新能源方面的投入。在此背景下,春节后首个交易日
金风科技、
长征电气等风电板块相关品种均逆市走强。同时,天威保变、
华仪电气、
湘电股份等新能源相关品种,以及涉足节能照明领域的
联创光电、
浙江阳光等的机会,也值得关注。
雪灾后的重建,还将会拉动对工程机械产品的需求,受益的产品包括装载机、汽车起重机、平地机和推土机,中部地区的上市公司
三一重工和
中联重科可能会因此受益。随着雪灾后工程施工的恢复,3月份该行业将迎来销售高峰。而从事建筑施工的葛洲坝、
宏润建设、合肥城建、
安徽水利、
四川路桥、
中铁二局等也可能得到市场的深入挖掘。
当然,市场也可能在灾后重新审视供水管线、通信光缆等相关领域的投资机会,这方面建议关注
新兴铸管、
洪城股份、
沧州明珠、
国通管业、
国统股份、
南洋股份、宝胜股份、
中天科技、
法尔胜等。
(来源:证券时报)
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