博汇纸业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东博汇纸业股份有限公司于2008年4月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元，即不超过900万张债券，票面金额为人民币100元，按面值发行，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证；公司原A股股东享有优先认购权，优先配售的比例不低于本次发行规模的50%；债券期限自本次分离交易可转债发行首日起6年；认股权证的存续期自认股权证上市之日起18个月，行权比例为2:1。

    二、通过本次募集资金使用可行性报告的议案。

    三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

    四、通过关于选举公司独立董事的议案。

    五、通过修改公司章程的议案。

    六、通过公司与美卓造纸机械有限公司(下称：美卓公司)及美卓造纸机械(中国)有限公司(下称：美卓中国公司)签署购买设备合同的议案：公司将向美卓公司购买板纸机(含配套的压光机、复卷机)一套；向美卓中国公司购买配套的设备、备品备件和零部件，合同价格分别为79386750欧元CIF青岛、人民币275800000元。

    七、同意公司控股60%的子公司-淄博大华纸业有限公司为公司向中国农业银行桓台县支行申请的6400万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同约定的债务期限届满之日起二年。

    截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保金额分别为24000万元、18600万元，均无逾期担保。

    董事会决定于2008年4月28日下午2:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30和13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738966”；投票简称为“博汇投票”。