南山铝业:公布可转换公司债券发行公告

    山东南山铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券(下称：南山转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准。

    本次发行28亿元南山转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行；债券期限自申购日2008年4月18日起五年；票面利率第一年为1.0%、第二年为1.5%、第三年为1.9%、第四年为2.3%、第五年为2.7%；初始转股价格为16.89元；转股起止时期为2008年10月20日至2013年4月17日。

    本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。原股东可优先认购的南山转债数量为其在股权登记日(2008年4月17日)收市后登记在册的公司股份数按每股配售2.123元可转债的比例，并按每1000元为1手转换成手数。网上优先配售不足1手的部分按照精确算法取整。网下优先配售不足1手的部分按照四舍五入的原则取整。截至目前，公司总股本1318795213股(按本次发行优先配售比例计算最多可优先认购2799802手，占本次发行总规模的99.99%)，其中无限售条件的流通股东最多可认购南山转债1054696手，占本次发行的可转债总额的37.67%。公司唯一有限售条件流通股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1100000手，占本次发行的可转债总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。原股东优先认购日及缴款日和网上、网下申购日均为2008年4月18日，其中网上申购时间为上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)。

    原无限售条件股东通过上证所交易系统网上认购的方式行使优先认购权，认购代码为“704219”，配售简称为“南山配债”。原无限售条件股东除可参加优先配售外，还可作为社会公众投资者参加原股东优先认购后余额及原股东放弃优先认购部分的网上申购，申购代码为“733219”，申购简称为“南山发债”，每个账户申购上限为1700000手。

    本次发行的南山转债不设持有期限制。