中国建材议价能力提高 目标价由31降至30港元

　　摩根士丹利表示，调低中国建材(03323)今明两年股盈预测5-7%，反映水泥价格上升利好因素，被非水泥业务毛利下跌抵销，目标价由31降至30港元，维持「增持」评级。

　　大摩称，中国建材去年水泥平均售价及毛利低预期，但预期今年将有重大改善，今年以来全国水泥平均售价上升10%，相信随著该公司取得更大市占率，其议价能力将会提高。

管理层表示，近期东南地区水泥每吨售价已调高20元人民币。

　　大摩指，虽然将该公司今明两年股盈预测调低5-7%，至0.77及1.32人民币，但认为其估值吸引，过去3个月股价已跑输同业海螺水泥(00914)及港股35%，因此维持「增持」评级。来源： 香港大公报

　　

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