──中央电视台广告代理今招股集资4.85亿 中央电视台频道广告代理、内地民营传媒广告营运商中视金桥(0623)重启上市计划,于今日起公开招股,招股价介乎2.63-3.48元,拟发行约1.394亿股,最多集资4.85亿元,保荐人为摩根士丹利及嘉诚。
该股将于今日至本月30日公开招股,每手(1000股)入场费为3515.11元,计划7月8日挂牌上市。
据招股文件显示,08年12月31日止年度,预测纯利不少于1.2亿元人民币,以招股价2.63-3.48元计算,相当于市盈率为11.1-14.7倍。该公司07年度预测纯利为4230万元人民币。
有权优先续约中央电视台
文件指,是次集资,约70%用作策略性收购及增强现有业务,约25%用作收购更多央视、其他地方电视台及数码传媒的广告资源,其余约10%用作一般营运资金。
中视金桥是07年中央电视台最大的民营广告时间买断代理商。2007年,公司拥有CCTV-1、CCTV-2以及CCTV-4相关节目的广告时间买断代理分别为1282分钟、259分钟以及15236分钟。此外公司还拥有CCTV-9所有节目广告时间的买断代理权。08年公司新增CCTV-4两个节目的广告时间独家代理权。
公司主席陈新称,当前公司代理的中央电视台频道广告业务,未有播放奥运相关的节目。另公司每年与中央电视台续约享有优先权,以过往经验,双方都能继续合作。
截至去年底,公司已预售08年度的广告服务合同金额约3.85亿元。公司首席财务官徐嵩镇表示,较去年完成售出的广告服务合同金额增长5%。
未有播放奥运相关节目
中视金桥除发展中央电视台频道的业务外,亦于去年拓展江苏城市频道及深圳卫视频道的广告代理业务。徐嵩镇补充,由于这两个频道属于初期培育阶段,故公司07年度毛利率由06年度的41.1%下滑至34.8%,若撇除该两条频道的广告营运,公司07年度的毛利率应该维持在41%的水平。
陈新又指,拓展地方电视台的市场,主要出于战略考虑,希望积累相关经验,为下一步继续开拓市场奠定良好的基础。而公司上市后,有利于未来进行合作并购活动。
中视金桥招股详情
招股总数:1.394亿股,90%为国际配售,10%为公开发售
招股价:2.63-3.48元
集资规模:3.67-4.85亿元
招股日期:6月25-30日
上市日期:7月8日
每手股数:1000股
入场费:3515.11元
保荐人:摩根士丹利及嘉诚亚洲
收票行:
工银亚洲及渣打银行 (来源:香港文汇报)
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(责任编辑:陈锴)