万科成功发行59亿公司债 持有现金量高达212亿

万科成功发行59亿公司债 持有现金量高达212亿

　　万科总裁郁亮表示，59亿公司债的成功发行，为万科发展提供有力现金支持。

　　搜狐财经9月18日讯 今日下午，万科召开万科公司债全国媒体通报会，万科总裁郁亮在会上通报了近期万科公司债的基本情况，本次发债总规模59亿元人民币。

郁亮表示，59亿公司债的成功发行为万科发展提供了充足的现金支持。目前万科持有现金量已达212亿，而未来一年到期债务为147亿，现金总额远超未来一年到期债务，万科所持有的现金不仅能够安全度过地产业的冬天，还能为春天的到来提供充足的资金保证。

　　郁亮介绍说，2008年万科公司债券分为担保品种和无担保品种，其中有担保品种的发行规模为30亿元，无担保品种基本发行规模为15亿元，最多可超额增发14亿元。本次发行的公司债券为5年期固定利率债券，无担保品种为3+2期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经中诚信证券评估有限公司综合评定，万科的主体信用评级为AA+，有担保品种债券的信用评级为AAA,无担保品种债券的信用评级为AA+，为迄今为止房地产行业最高评级。发行方式采用网上想原无限售条件A股流通股东优先配售、网上公开发行、网下询价配售相结合的方式。

　　据了解，万科公司债今日正式上市，目前涨幅大约5%。据万科介绍，整个债发行过程中，认购非常活跃，开盘不到1分钟6个亿就全部售光。其中担保债和无担保债网下机构认购都超过85%，如果把网上公众配售这部分计算进去，机构持有比例将超过90%。这些数据反映了机构投资者对万科信用的高度认同。

　　截止今年中期，万科持有现金153亿元，不包括刚刚发行成功的59亿元公司债。万科未来一年到期债务为147亿元，现金总额远远超过未来一年到期的债务。万科的净负债率只有37％，行业的平均水平是60％至70％，万科的净负债率在全行业是最低的，而且还在继续下降。郁亮表示，在地产行业的上市公司中，万科的现金流是最宽裕的。按照郁亮的说法，即使未来一年内万科无法从银行带到一分钱，万科还可以如数偿还一年内到期贷款，并有足够的资金保证发展。

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