中国乳业市场恢复近8成 三巨头重拾旧山河

　　“中国乳业市场总体已经恢复到75％~78％之间，”中国奶协常务理事王丁棉昨天向《第一财经日报》表示，“下半年预计还有10％~15％的增长，预计到年底可以恢复到90％。”

　　海通证券报告则认为，2009年1~2月，全国液态奶与乳制品产量均同比增长9.1%，行业收入增长2.9%，种种迹象表明，“三聚氰胺”的影响正在逐步淡去。

　　尽管中国乳业完全走出“三聚氰胺”阴影可能要等到明年，但是各大乳企已经开始排兵布阵收复失地。

　　光明乳业（600597.SH）作为本次行业灾难中受伤最轻的乳业巨头之一，其在“灾后”的表现也最为高调。尽管新近发布的财报显示，2008年光明乳业亏损2.86亿元，但是光明乳业仍表示有望成为“三巨头”中率先扭亏的企业。

　　相比之下，伊利和蒙牛的近况远不如光明乳业。“三聚氰胺”事件之后，蒙牛特仑苏又遭遇OMP质疑和高管“减持套现”风波。此前蒙牛发布业绩预警公告称，预计公司2008财年亏损约为9亿元。有业内人士称，蒙牛在今年1月的时候，凭借在高端奶市场的强势地位以及春节大手笔的促销已经单月扭亏，然而随后爆发的OMP质疑令蒙牛辛苦维持的家业再次受到冲击。

　　昨天，伊利方面并没有透露公司恢复的情况，仅表示恢复得比预期要快。王丁棉预计，蒙牛和伊利到今年底可以恢复约85％~90％的市场份额。“剩余市场份额将被对手以及地方乳企占据。”与此同时，王丁棉预计，伊利和蒙牛2009年都有可能继续亏损，这意味着已连续2年亏损的伊利股份可能戴上ST帽子。

　　而在草原双雄忙于疗伤之际，光明乳业则开始发动新的攻击。昨天，光明总裁郭本恒再次向媒体强调了其为2009年制定的最新战略：加大力度发展常温奶，将新鲜、常温、奶粉定位为公司发展三大战略支柱品类。这意味着郭本恒时代的光明已经彻底颠覆王佳芬时代聚焦新鲜的战略，开始走全面发展的路线。

　　事实上，正是此前光明乳业在常温奶市场的缺位，令其痛失乳业老大的地位。在1998到2007年期间，常温奶占国内液态奶市场（常温奶+巴氏鲜奶）的份额则从当初的20.4%一路上升到78.2%，而伊利、蒙牛正是凭借常温战略迅速崛起。昨天，光明乳业透露，光明已从蒙牛、伊利两大巨头的杯中顺利抢羹，常温奶份额由6%左右上升到了9%。

　　光明乳业提供的数据显示：2009年一季度，光明常温产品销售与去年同期相比增长20％；“优+”、“心爽”酸酸乳等产品持续增长，“三聚氰胺”后推出的新品“莫斯利安”销售额近4000万元，以4倍的速度刷新了光明常温新品上市的销售纪录。

　　上海壹言咨询公司分析师汤志庆指出，光明以中国乳业第三的身份要求其走全面化道路，而不是专业化道路，因此光明重新发力常温奶战略是正确的。不过汤志庆指出，光明的常温奶战略将面临三个考验，一是眼下市场信心依旧不足；二是光明在常温奶方面的渠道建设依旧落后伊利和蒙牛；第三是否有强而有效的广告投入。