H股上市是长期目标,但暂时不会考虑
“光大银行的上市现在可谓顺势而为,只欠东风,我们在等待一个合适的资本市场的机会。”昨日,光大银行党委副书记、纪委书记林立在该行股东大会后告诉CBN记者,光大银行正在通过积极准备IPO、发行债券、引进国内财务投资者等一系列措施来补充资本金。
暂不考虑H股上市
希望明年A股上市
“3月31日,我们已经向证监会重新更换了一整套的上市申请,现在等待监管部门的统筹决策。”林立如是介绍光大银行A股上市的最新进展。
去年6月,光大银行向监管部门递交上市申请。但随着国内股票市场持续低迷,A股IPO被暂停。上周,证监会宣布IPO将重启。“上市时间肯定要更新,如果给一个时间表范围,明年光大银行一定能实现A股IPO。”林立称,不过其强调,还是要看监管部门的审批情况和国内资本市场形势,选择合适的发行时机和价格。
林立表示,目前光大银行暂时不会考虑在H股上市,但H股上市是长期目标。“光大银行董事会前一段时间也就H股上市做了反复讨论,由于前一段时间国内股票市场与现在差异很大,在那种情况下(董事会)考虑是否应该先在H股上市。但后来经过反复技术论证,认为如果先H股上市,之后回归A股会比较困难,所以暂时不做H股上市安排。”林立称,待光大银行A股上市后,H股上市肯定是光大银行的目标。“光大银行还是想做国际化的银行。”
此外,林立强调,光大银行一定会引进境外战略投资者,但其坦言目前尚无时间表。“虽然现在境外金融机构受到国际金融危机的冲击,但他们仍有好的地方值得学习,比如产品开发,个性化客户需求的研究。”林立说,光大银行引进境外战投是坚定不移、很明确的,只是现在还看不清形势。“现在是雾里看花,等看清楚了,再决定与谁恋爱。”
面临资金缺口
将引进国内财务投资者
而资本充足率偏低无疑是光大银行目前面临的一大压力。2008年末,光大银行的资本充足率为9.10%,“到今年3月末,光大银行资本充足率降至8.8%。”林立告诉记者,离监管下限已不远。
银行面临资金缺口,局限亦很明显。“贷款受到制约、创新业务受到影响,分支机构扩张受到约束。”林立说。据了解,由于资本充足率偏低,光大银行正在筹建的金融租赁公司尚未得到监管部门审批,同时由于指标没有达到银监会的要求,光大银行今年只能开一家一级支行。
为此,光大银行董事长唐双宁在股东大会上表示,光大银行将通过多种渠道持续补充资本,“一方面要继续推动IPO工作,并通过采取发债、引资等方式弥补核心和附属资本,另一方面,继续强化资本管理,努力通过结构调整降低风险资产总量,确保2009年末资本充足率达到10%的监管要求,增强银行的营运实力与抗风险能力。”
林立介绍称,光大银行正在研究引入一些国内大型企业作为财务投资者,但具体引入几家尚未确定。“目前正在与国内一些大企业接触,我们的标准有三点,一要有实力,二要有好的社会形象,三要和银行有中长期合作的可能。”
此外,光大银行将在年底前发行130亿元人民币混合资本债。
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