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投行实力 平安国信广发位列去年项目数前三

2009年06月19日06:05 [我来说两句] [字号: ]

来源:第一财经日报 作者:艾经纬

  IPO重启正一触即发。而据统计,2008年以来,共有43家券商投行承接了163起保荐业务。其中,平安证券、国信证券、广发证券承接业务数量位列前三名。与国内券商不同的是,合资券商多选择联席保荐。通过率方面,恒泰证券、东海证券、新时代证券以及信达证券等4家券商通过率为零。

  平安国信广发位列前三名

  据统计,2008年以来,43家券商投行承接了163起保荐业务。承接10项以上的投行有平安证券、国信证券、广发证券、招商证券以及中信证券等5家券商,其中平安承接了14起,国信承接了13起,广发承接了12起;承接5~9项业务的券商投行则有7家;中银国际证券等15家券商则各承接了1起保荐业务,其中有些还是联席保荐。

  平安证券承接的14起保荐业务中,罗莱家纺股份有限公司等11起为首发,这11家公司预计发行股数在1320万股至5000万股之间,此外,并购重组、配股、增发各1起。国信证券承接的13起保荐业务中,广东精艺金属股份有限公司等10起为首发,这10家公司预计发行股数在1680万股至6000万股之间。此外,权证、增发和可转债各1起。广发证券承接的12起保荐业务中,广东奥飞动漫文化股份有限公司等10起为首发,这些公司预计发行股数在1800万股至5500万股之间。此外,可分离债和增发各1起。

  合资券商多联席保荐

  在2008年以来发生的163起投行保荐业务中,其中绝大部分为独立保荐,而合资券商多选择了联席保荐。

  如中金公司的8起保荐业务中,有4起为联席保荐,联席保荐方分别为中信证券、银河证券、兴业证券以及中银国际证券;瑞银证券的2起保荐业务中,有1起为联席保荐,联席保荐方为高盛高华证券;高盛高华证券的2起保荐业务,均为联席保荐,联席保荐方为中信证券、瑞银证券;中银国际证券的1起保荐业务,则是和中金公司联席保荐了金堆城钼业股份有限公司。

  恒泰证券四券商通过率为零

  据统计,2008年以来,43家券商投行承接的163起保荐业务,有142家得到通过,通过率为87%,有17家券商投行的保荐业务存在未通过情况,但联合保荐的业务全部获得通过。

  具体券商通过率方面,中信证券等26家券商的通过率为100%。而2008年以来保荐业务排名前三名的公司中,平安证券的14起保荐业务中,大连华信计算机技术股份有限公司的首发保荐未获通过。国信证券的13起保荐业务中,昆山金利商标股份有限公司以及河南中原内配股份有限公司等2起首发保荐未获通过。广发证券的12起保荐业务中,北京四方继保自动化股份有限公司首发保荐未获通过。

  此外,恒泰证券、东海证券、新时代证券以及信达证券等4家券商投行的保荐业务通过率为零。方正证券的2起保荐业务中,云南变压器电气股份有限公司的首发保荐未获通过。华泰证券和东方证券保荐业务的未通过率为33%,均为首发保荐。国泰君安证券和国金证券保荐业务的未通过率为25%。

  上海一位券商投行人士告诉CBN记者,对于那些承接业务少但通过率高的,通过率这一指标并不能全面地反映投行的实力,但承接业务少通过率也很低的券商投行的实力是值得商榷的。

  

(责任编辑:黄珂)
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