招商银行(600036,下称招行)拟再融资提升资本充足率的消息再度惊动市场。
路透中文网昨日引述3位知情人士的话称,招行计划于下半年通过A、H股配股方式,融资约30亿美元,以增强资本充足率。
早报记者昨日向招行新闻部门和投资者关系部门求证,但均未获得答复,对方仅称信息披露“一切以公告为准”,且未明示是否将发布公告。
据报道,招行此次的配股计划将以H股为主,但也包括A股。选择以配股而非其他股票融资方法,是因为考虑到招行在两地上市,配股方式操作较为简单。据称,目前,多家投行已就计划向招行提交建议书,但招行仍未正式授权。
截至7月6日,招行的可流通股份包括34.6亿H股和156.6亿A股。
值得注意的是,招行董事长秦晓在今年4月底的业绩发布会上曾表态,由于该行资本充足率仍有压力,未来不排除在股票市场融资。但随着招行宣布拟在2011年前发行不超过300亿元的资本性债券,以提高资本充足率,融资传闻逐渐淡化。
根据公开资料,截至2008年末,招行核心资本充足率为6.56%,较2007年底的8.78%已有较大下降,远低于监管红线。而发行债券融资仅能用于补充附属资本,如要提高核心资本充足率,则必须考虑配股或增发等其他融资方式。
招行H股股价昨日午后急跌近4%,最终收报16.58港元;A股股价收报18.28元,下跌1.93%。
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