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昨天,瑞士的Addax石油公司公告,已接获中国石化国际石油勘探开发有限公司(SIPC)的确认,SIPC对Addax的收购要约通过中国政府所有相关部门的一切所需审批。
稍早,中石化集团宣布,其下属全资子公司已与总部位于瑞士的Addax石油公司达成现金收购协议,以每股52.80加元的价格收购该公司全部股份。
编者注:该项收购要约还要满足多项条件,其中包括 Addax
持股逾三分之二的股东有效批准;预期该收购要约于今年第三季完成。
中国石化国际石油勘探开发为中国石油化工集团专责海外上游油气投资与经营的全资附属公司,6月下旬提出以每股52.8加元全面收购
Addax,整项交易估计涉资72.4亿美元。
神秘买家与中石化同时竞标 谈判历时3月
当中石化和A公司两家潜在收购方对Addax完成尽职调查,已到了5月8日。两家潜在收购方认为可以继续探讨收购之事,因此Addax的管理层指定了RBC作为其财务顾问并展开正式谈判。
8日会面结束后,中石化很快于5月18日再次提交了一份有关购买Addax公司、不具约束力的意向书。Addax公司CEO随后建议其董事长可把这份新意向书提交给董事会审议,理由是中石化方面的报价具有一定的吸引力。而5月20日,A公司也迅速递交了一份修改过购买报价的新协议。
越到关键时刻,越显得惊心动魄。6月11日,SIPC经过慎重考虑,再次提交一份提案,该提案中的报价比之前更高。在这份提案中,SIPC提出,中石化将采用要约收购的方式来购买Addax的股票;中石化有足够的现金、现有信贷服务以及信贷担保来完成该项重大收购,而且中石化希望与AOG控股(Addax的最大股东)、对方管理层及董事们签署锁定协议,同意出售他们各自持有的Addax股票。[详细]
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