以不低于8018万元现金收购湖南金叶肥料有限责任公司64.74%股权

　　东方早报记者 姚伟

　　9月9日起停牌的天润发展（002113）于昨晚公布重大资产重组预案：天润发展计划以现金购买岳阳市国有资产经营有限责任公司（下称国资公司）持有的湖南金叶肥料有限责任公司（下称金叶肥料）64.74%的股权。天润发展定于今日复牌。

　　改变募资投向

　　公告称，以9月30日为评估定价基准日，根据金叶肥料未经审计的财务数据测算，上述股权预估值在8018.36万元以上。

　　天润发展计划优先考虑变更募集资金投向，以支付收购资金。

　　可查资料显示，截至6月30日，天润发展的每股经营现金流量为0.4735元，总计为5606.24万元。此外，国资公司还将在股权转让款中返还天润发展此前在热电联产综合利用项目上约3964.61万元的损失。（编注：上半年，天润发展募集资金投资项目——热电联产综合利用项目因与岳阳市政府城市建设规划有冲突，按照岳阳市政府要求继续暂停实施。）

　　公告称，按重组后框架对2008年度进行模拟估算，天润发展的主营业务收入将因此项收购出现大幅增长，由2.54亿元增长到6.35亿元，增幅达149.789%；净利润将由531.70万元增长到1605.94万元。

　　天润发展今年上半年净亏损980万元，每股收益为-0.08元。

　　烟草肥定点生产

　　据公告，金叶肥料由中国烟草总公司、湖南省烟草公司和湖南临湘氮肥厂于1998年10月共同出资成立。今年7月，中国烟草总公司及其下属企业将持有的金叶肥料82.74%国有股权无偿划转给岳阳市人民政府。

　　目前，金叶肥料系湖南省烟草肥定点生产（编注：烟草因为是特殊的农作物，一般禁止烟农私自使用肥料）厂家之一。中国烟草总公司湖南省烟草公司承诺，在同质同价的前提下，将2009年至2011年烟叶专用订单总量中不低于90%、80%和70%的订单交给金叶肥料。2012年及以后年度，金叶肥料则采取完全市场化机制运作。

　　天润发展认为，通过最新交易，其业务将增加烟叶肥的生产和销售，由于烟叶肥的专有特性，以及与烟草公司形成的长期稳定关系，烟叶肥将为上市公司带来新的利润增长点，同时还可利用上市公司现有生产线，扩大烟叶肥的生产规模。

　　公告称，在提交股东大会表决前，上述交易至少还需要通过三关：湖南省国资委的批复、证监会的核准，以及持有金叶肥17.26%股权的湖南临湘宏源化工有限责任公司放弃优先购买转让股权的权利。