来源：中国资本证券网-证券日报
作者：谢岚
在经过两次出价和三次展期之后，吉恩镍业今年以来最大的收购行动终于获得了其所期望的回应——昨晚，吉恩镍业公告称，已有超过三分之二的加拿大皇家矿业的股东和债权人同意出让所持有的股份和可转换债券，从而达到了要约收购条件，第一阶段交易成功。
提价1/3终过要约收购线
今年8月底，吉恩镍业股东大会通过了与加拿大Goldbrook ventures Inc.(下称：GBK)共同要约收购皇家矿业100%股权的议案。不过，在其后与皇家矿业普通股股东与可转债债权人沟通过程中，对方并未接受吉恩镍业的第一次收购报价。
据了解，首次收购报价被拒绝的原因是，皇家矿业认为吉恩镍业的报价低估了该公司位于魁北克Nunavik镍项目的战略价值。
随后，10月中旬，吉恩镍业二次报价。修改后的收购价格由0.60加元/股增加至0.80加元/股，每1000加元面值的债权收购价格由600加元增加至800加元，要约收购总额由1.485亿加元增加到了1.92亿加元。
为了促成这一收购的最终达成，吉恩镍业还对要约期进行了三次展期，终止日期一路由9月15日推迟到11月10日。
功夫不负有心人。昨晚，吉恩镍业公告披露称，截至多伦多时间2009年11月10日下午5点，皇家矿业68478888股普通股(约占发行量的76.66%)的股东和97362000份可转换债券(约占总比例的70.81%)的债权人同意出让。股权比例和可转换债券均超过其比例的2/3，达到要约收购条件，第一阶段交易成功。
另据公告，接下来吉恩镍业将进入第二阶段交易程序(至多伦多时间2009年11月24日下午5点)，收购剩余的皇家矿业普通股和可转换债券。
四桩海外并购弹无虚发
尽管此次对皇家矿业的收购起了点小小波澜，相比中铝等海外收购矿产的坎坷，吉恩镍业在瞄准国外中小矿业公司的并购思路指导下的并购之旅却可谓已相当顺风顺水。
事实上，对于皇家矿业的收购，已是吉恩镍业自今年4月以来的第四起海外收购。4月，吉恩镍业收购了加拿大Liberty Mines Inc.51%的股权；5月，公司又斥资516.35万澳元成为澳大利亚Metallica Minerals Ltd.的第一大股东；8月，公司则以1844.37万元的价格收购了加拿大Victory Nickel Inc.18.98%的股权，成为该公司第一大股东。
而从目前来看，吉恩镍业对皇家矿业的最终收购完成应该也不是问题。
“我们的并购对象以中小矿业为主，风险较小，对方政府审批起来容易。”此前，吉恩镍业曾透露过公司海外并购的独特“心得”。
据悉，一旦顺利完成对皇家矿业收购，吉恩镍业境外的镍金属权益储量将大约达到40-50万吨，国内大约在15万吨左右，公司的资源保障能力将得到大幅提高。
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