民生银行H股发行13日起公开招股 价格区间8.5-9.5港元

　　新华网北京11月13日专电（记者王文帅、毛晓梅）继上市路演之后，民生银行于11月13日至18日进行Ｈ股发行的香港公开发售。本次Ｈ股发行的价格区间初步确定为8．5－9．5港元，预期定价日为11月19日，Ｈ股开始在香港联交所交易的预期日期为11月26日。

　　根据民生银行最新公告，本次发行的全球发售Ｈ股总数为33．22亿股，其中初步安排香港公开发售1．66亿股，占全球发售总数的5％，国际发售31．56亿股，占全球发售总数的95％。于香港公开发售截止认购日起计的30日内，全球协调人还可以通过行使超额配售权，要求民生银行额外增发4．98亿股Ｈ股。从融资规模看，这将是今年香港规模最大的首次公开发行（ＩＰＯ）。据悉，作为香港上市的内地首家私营银行，民生银行的Ｈ股发行受到国际投资者热捧，路演情况超出预期。

　　今年6月5日，民生银行股东大会通过了发行Ｈ股方案的决议，并规定发行的Ｈ股股数不超过发行后公司总股本的15％。对于民生银行来说，Ｈ股发行融资所得有利于增加核心资本和促进各项业务的发展，其资本瓶颈有望得到进一步解决。

　　截至6月30日，民生银行的资本充足率与核心资本充足率已分别低至8．48％和5．9％。业内人士测算，在Ｈ股融资后，民生银行资本充足率将超过11％，核心充足率也达到8％以上，公司还将因此获得发行次级债补充附属资本的空间。而据民生银行管理层估计，这次Ｈ股融资至少能够支持公司三年业务发展需要。

　　就在民生银行进行路演之际，传出美国联合银行（ＵＣＢ）关闭的消息，这可能导致包括民生银行在内的美国联合银行控股公司（ＵＣＢＨ）股东存在投资损失风险。据民生银行披露，目前投资ＵＣＢＨ的累计投资金额为8．87亿元人民币，约占该公司总股本的9．9％，已按会计准则确认投资损失和减值损失合计8．24亿元人民币。由于进行了较为充分的减值损失准备计提，民生银行认为联合银行关闭不会对其经营及利润造成重大影响。

　　民生银行三季报显示，公司前三季度实现净利润102．01亿元，同比增长18．11％，基本每股收益0．54元，期末每股净资产3．17元，预计2009年全年实现净利润不低于人民币110亿元。