因连续三年亏损,从今年3月起暂停上市的
S*ST兰光(000981)第五次“恋爱”或终将修成正果,宁波首富熊续强旗下“银亿系”将实现借壳上市。S*ST兰光也将由通信及相关设备制造转变为房地产类上市公司。
同时,S*ST兰光股改也同步进行,方案为每10股送2股。
此次资产重组完成后,熊续强旗下的宁波银亿控股有限公司(简称“银亿控股”)合计持有S*ST兰光约7.72亿股,股份比例将达到89.85%,成为S*ST兰光的控股股东。与此同时,通过定向增发的方式,银亿控股全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司(简称“银亿房产”)将注入S*ST兰光。
具体来看,资产重组分三步走:
首先,解决S*ST兰光债务问题。公告显示,S*ST兰光控股股东深圳兰光经济发展公司(简称“兰光经发”)及其关联方对上市公司资金占用余额为4.14亿元,上述占款拟通过两个方面解决:其一,银亿集团以现金3.04亿元代兰光经发、兰光集团偿还其占用S*ST兰光的资金;其二,兰光经发拟受让银亿集团对兰光科技的1.1亿元债权,并以该债权抵销其对兰光科技负有的等额债务。
其次,S*ST兰光控股权的转让。银亿控股拟受让兰光经发所持有S*ST兰光8110万股国有法人股。
再次,资产注入的过程。S*ST兰光拟以4.75元/股的价格向银亿控股定向增发6.98亿股股份,用于购买银亿控股所拥有的银亿房产100%股权。银亿房产净资产的评估值为33.15亿元,银亿房产100%股权本次交易作价确定为33.15亿元,
公告显示,银亿控股对银亿房产2009年、2010年和2011年的经营业绩作出了承诺:归属母公司的三年净利润分别为4.14亿元、5.08亿元(对应重组后每股收益0.59元/股,按总股本8.59亿股计)和6.13亿元(对应重组后每股收益0.71元/股,按总股本8.59亿股计),若届时业绩不达标,银亿控股同意将通过由上市公司以1.00元的价格回购其所持有的一定数量上市公司股份的方式予以补偿。
资料显示,“银亿系”的掌门人——现年53岁的熊续强出生于宁波,为宁波银亿集团的创始人,现任银亿集团董事长。成立于1994年的银亿集团是是一家以房地产开发为主业的大型综合企业集团。在2007年的“胡润百富榜”中,熊续强以80亿元的身家成为宁波首富。
在庞大的“银亿系”构架下,除了银亿集团、银亿控股和银亿房产之外,熊续强控制的关联公司还有12家,且涉及行业非常宽泛。 (来源:东方早报)