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海通证券、大福证券以及新创建集团11月23日分别发布公告,宣布了大福证券股权转让的消息。海通证券通过旗下香港子公司,已于11月19日与新创建集团有限公司签订了《股权买卖协议》。根据双方协议,海通证券将以每股4.88港元的价格,向新创建收购其所持有的3.73亿股大福证券的普通股,收购总代价约为18.22亿港元。
在完成上述收购后,海通证券对于大福证券的持股比例将为52.86%,而新创建还持有大福证券约9%的股份,另外约有38.14%的股权则掌握在大福证券的部分董事及公众投资者手中。
根据香港市场《公司收购、合并及股份购回守则》规定,海通证券将以每股4.88港元及每份购股权0.001元提出全面要约收购。不过,海通证券同时还表示,海通将采取措施确保大福证券的公众持股量不少于25%,以继续保持大福在港交所主板的上市地位。
对于此次以4.88港元/股的价格收购大福证券,国泰君安分析师梁静认为,这个价格对应的静态市净率仅为1.79倍,因此收购价比较合理。
海通证券表示,选择在当前时机收购大福证券,是公司实施国际化战略的重要一步。通过收购,可以迅速扩展海通证券在香港的业务网络、服务功能、客户基础和品牌影响,增强海通证券的国际竞争力。资料显示,大福证券是香港最大的本地券商之一,经过多年发展,已建立起涵盖经纪服务、企业融资、资产及财富管理和咨询服务在内的金融平台,在港澳两地拥有12家分行,在内地有6家咨询中心或代表处,业务牌照齐全。